三、今日股评家最看好的股票
　　　
二家机构推荐亚泰集团

　　建立10年新增产能占比09年产量百分比和09年产量增长率(因10年产量增长率未知，故用09年指标近似替代)指标，通过各区域之间和东北各省之间的比较，我们判断，10年亚泰集团(6.72,0.06,0.90%)水泥业务所处区域的行业景气度上升是大概率事件。

　　公司自建产能增长速度较快，今明两年将分别有两条日产5000吨的新线达产。10年公司水泥产能将达1800万吨，实际水泥产销量可达1500万吨，同比增长达40%，11年产能可达2200万吨。同时公司远期的发展规划是将重点放在水泥行业的产业链延伸--商品混凝土业务上面，争取在2015年年产商混3000万吨，消耗水泥1000万吨。

　　亚泰集团计划今后大力发展地产业务，项目储备速度加快。公司目前的土地储备约170万平米。同时公司与长春市二道区政府在一个月前就一块12平方公里(开发面积约700万平方米)的土地项目签订了合作框架协议，该地块的开发将成为公司地产项目的发展重点。

　　预计公司10年投资收益与09年(3.59亿，江海证券的投资收益自09年3月起计算)相当。但吉林银行和江海证券在未来几年内强烈的上市预期，令亚泰集团股权投资的大幅升值值得期待。

　　通过对公司分项业务的盈利预测进行汇总，预计2010年至2012年，公司EPS分别为0.51元，0.64元和0.79元，对应的PE分别为13.6，10.8和8.7倍。同时我们将公司各项主要业务分别做保守估值，合计亚泰集团每股价值已达10.28元，公司目前股价距离我们的保守估值约有45%的上涨空间，因而上调至强烈推荐评级。（东证、国券）
　

二家机构推荐中科三环

　　公司是国内钕铁硼行业的绝对龙头，目前部分子公司已经满产，2010年产量有望达到历史最高水平。

　　公司有能力把握市场先机，产品结构日益优化。VCM等中高端产品是公司业绩稳定增长的基石，短期内公司最大的利润增长点是节能电机产品，长期看公司将最终受益于新能源汽车产业的发展。

　　钕铁硼是节能家电和新能源汽车用电机必不可少的组件，公司将实质性的受益于节能环保、新能源等领域的发展，我们上调公司的投资评级至增持。（天顾、华券）

二家机构推荐农产品

　　农产品公告称公司及全资子公司--深圳市果菜贸易公司(下称果菜公司)于2010年3月22日至2010年4月19日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让渔人码头公司51%股权，挂牌转让结果为：福建路通公路工程建设有限公司成为此次51%股权的受让方，本次51%股权起拍价格为人民币4585万元，成交价格为人民币3亿元整。

　　简评和投资建议。此次转让结果大幅超出我们此前的预期。对此我们的观点有三个方面：(1)从业绩角度，此次转让使公司获得约3.3亿元税前收益，计算增厚公司2010年EPS约0.32元；(2)从现金流角度看，转让价款3亿元和债务本息收回约3.09亿元，合计使公司回笼现金流超过6亿元；(3)从对公司的较长期影响看，此次转让符合公司归核化的既定战略，现金流的回笼将有效支撑公司农批核心业务的建设和运营发展，提高公司资源配置效率。

　　我们维持一直以来对农产品的推荐逻辑：(1)行业背景：三农发展、食品安全和城镇化加速是公司农批市场加速发展的大逻辑，公司在此背景下的竞争优势更为突出，已经并将继续体现于公司的外延扩张等多个方面发展；(2)战略推进：公司在归核化接近尾声之际，网络化战略正在加速推进，外延布局、电子结算、后台建设等正在完善并将产生效益；(3)业绩拐点：公司自身基本面将有较大改善，业绩开始回归正常化，主要市场也开始会有较大的盈利贡献；(4)资产价值：寿光上市预期使公司的隐形资产价值逐渐被市场关注和认同；(5)通胀受益：公司作为农产品流通渠道，将较为受益以蔬菜、水果等农产品涨价为主的通胀效应。

　　在渔人码头股权转让大幅超预期外，公司下半年可能带动股价表现的催化剂因素仍可能有：民润超市转让的顺利完成、平湖、南宁和昆明市场的建成开业、优质新市场的签约、电子交易网络平台的突破式发展和创新尝试的推出等。另外，深深宝的股权处置也可能有所进展。

　　我们于5月17日对公司进行了实地拜访，我们判断公司上述一些积极因素具备较之以往更大的释放可能性。

　　我们维持对公司2010-2011年0.45和0.69元的经常性EPS预测，调高2010年合并EPS至0.85元，暂维持2011年0.78元的合并EPS预测，维持18元的目标价，买入评级。（海证、恒泰）