天山股份完成定向增发 承诺避免同业竞争

　　□ 本报记者 张晓琳

　　今日，天山股份（000877）发布一系列公告，通报了公司非公开发行情况及相关承诺等内容。

　　天山股份本次非公开发行股票发行价格为20.01 元/股，实际发行76,911,544 股人民币普通股（A股），将于 2010年5月21日在深圳证券交易所上市。

　　共有6名认购对象认购了天山股份的非公开发行股票。其中，天山股份的大股东中材股份认购本次发行股票49,975,012股，自2010年5月21日起该部分股份的限售期为36个月；其余5名认购对象认购的26,936,532 股自2010年5月21日起限售期为12个月。

　　定向增发募资15亿元

　　天山股份本次的定向增发已酝酿一年有余，共募资约15亿元。

　　2009年4月28日公司第四届董事会第五次会议和2009年5月15日公司2009年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　　2009年8月10日，中国证监会发行审核委员会有条件审核通过了本公司非公开发行股票申请。

　　2010年4月6日，中国证监会核准了本次发行。

　　截至2010年4月26日止，天山股份非公开发行人民币普通股76,911,544.00 股，募集资金总额约为人民币15.39亿元，扣除各项发行费用人民币3900万元，实际募集资金净额约为人民币15亿元。其中新增注册资本为人民币7691万元，资本公积为人民币14.23亿元。

　　本次募集资金建设项目全部投资于水泥生产线及纯低温余热发电项目。该等项目建成后新增熟料产能252.5万吨/年，较天山股份目前1,011万吨/年熟料产能增长24.98%；增加水泥生产能力302万吨，较天山股份目前的水泥生产能力1,214万吨/年增长24.88%；新增发电装机容量22.5MW。

　　中材股份承诺避免同业竞争

　　本次发行前，中材股份持有天山股份113,196,483 股股份，持股比例为36.28%，为天山股份的控股股东；本次发行后，中材股份持有天山股份163,171,495 股股份，持股比例为41.95%。

　　天山股份主营业务收入主要由水泥和商品混凝土组成。近年来，天山股份主营业务收入增长明显，产品结构稳定。水泥与混凝土产品收入分别占2007 年、2008 年、2009 年及2010年1季度营业收入的99.02%、99.07%、99.20%与99.13%。

　　由于天山股份与其大股东中材股份有相同的主营业务。作为天山股份的控股股东，中材股份承诺在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入等活动，以避免同业竞争。

　　天山股份披露，近三年天山股份产品销量保持了快速增长，主要原因如下：抓住市场机遇，积极营销，力争做到市场淡季不淡；公司抓住国内固定资产投资增长、西部大开发建设的市场机遇，不断加大重点工程以及城市与农村市场拓展，市场份额稳步上升。

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