三、今日股评家最看好的股票

康恩贝：优势突出 稳健增长

　　康恩贝(600572)：公司是两市为数不多的品牌植物药上市公司， 主导产品前列康在同类产品中的市场占有率达到90%， 是国内中药前列腺治疗领域第一品牌，此外，天保宁，可达灵，贝贝系列儿童营养液等产品，在国内外市场均具有较高的品牌知名度。公司的发展战略是用6到8年时间，使植物药板块达到50亿至60亿元的产业规模；用10到15年时间，发展成一家国际级植物药企业，公司未来发展前景可期。
　　优势加强，股权收益巨大
　　公司2009年8月受让江西天施康12.88%股权， 正式入主天施康，此举是公司做大中药植物药业务战略规划中举足轻重的一步。此外， 公司的中药品种将由此极大地丰富，公司在中药领域中的优势进一步加强， 规模经济效应及药物品种间的协同效应对公司未来的发展将发挥更大的作用。此外，公司持有26%股权佐力药业IPO已上报材料。公司持股3120万股，成本1.575元/股，投资收益颇丰。
　　市场扩容，基本药物销售良好
　　基层医院要求必须配置纳入基本药物目录的药品， 初期铺底采购需求较大。按公司份额估算， 预计前列康产品仅铺底需求的规模就达2.79亿元，超过了09年公司该产品收入。此外， 基本药物药费可报销30%40%，减轻患者用药经济压力。上述方面将带来明显的市场扩容。公司有49个药物品种纳入基本药物目录， 目前销售形势极为良好。
　　营销创新，实现共赢
　　一方面调整品牌战略，包括宣传前列康预防治疗并重，宣传银杏叶(天保宁)心脑血管保健功能，推动市场关注药品的保健属性。另一方面创新了营销激励机制：对销售团队在3年内滚动考核， 对超利润指标部分，按一定比例，由大股东从持股股权收益中奖励给销售团队，实现股东和经营团队的共赢。
　　二级市场上，该股在近期大盘调整之际，表现出了极强的抗跌性。周四更是大幅上涨，再次站上5日均线上方，强势特征较为明显。预计该股后市有望继续向上拓展空间。建议投资者重点关注。（北京首证）

吉林制药：资产重组承诺业绩 金针探底二次反弹

　　摘要：央企广电集团为公司第一大股东，公司拟定向增发购买广电地产100%股权，转型房地产领域，且广电地产承诺业绩，优资资产注入将使得公司盈利能力发生质的飞跃。
　　乌鸡变凤凰历来是重组股缔造神话的精髓，A股市场对这一题材的追捧也似乎乐此不疲。周四如武汉塑料、西藏矿业、北矿磁材、飞乐音响等重组股再度叱咤风云，成为涨停板上一道亮丽的风景线。紧跟市场热点，经过深度挖掘，建议关注吉林制药(000545)，公司拟定向增发购买广电地产100%股权，本次交易完成后，上市公司的主营业务将转变为房地产开发与经营，资产质量及盈利能力将得到大幅提升。
　　定向增发转型地产盈利能力将发生质的飞跃
　　公司以生产经营原料药、医药中间体、西药制剂为产体，是集化工产品、医药包装、医疗器械、保健用品的综合性制药企业。近年来由于公司经营业务范围分散，各项产品缺乏竞争力，加之债务负担沉重，金融危机影响，公司经营受到了较大冲击，公司资产质量和盈利能力不断下降，公司已经处于资不抵债的边缘。今年一季度公司净亏损达到118.98万元，期内营收同比下降逾三成。为了帮助公司摆脱困境并实现可持续发展，公司公布拟向金泉集团出售全部资产和负债，同时向广电地产所有股东非公开发行股票，发行价为10.43元/股，以购买上述交易对象共同拥有的广电地产100%股权。本次交易完成后，上市公司的主营业务将转变为房地产开发与经营，资产质量及盈利能力将得到大幅提升。
　　广电地产承诺业绩重组已进入最后攻坚战
　　2010年1月9日，公司控股股东金泉集团与广电集团签订《股权转让协议》，将其持有的吉林制药3036.25万股转让给广电集团。2月4日，上述股份完成过户，广电集团持有吉林制药19.19%的股份，成为第一大股东，金泉集团仍持有6.32%的股份，是吉林制药的第二大股东。由于广电集团也是广电地产的第一大股东，本次发行完成后，广电集团仍将是公司的控股股东，广州市国资委仍为公司实际控制人。广电地产是一家集房地产开发、物业经营和物业管理于一体的综合性房地产开发集团，具备国家建设部颁发的房地产综合开发一级资质，开发项目分布于广州、武汉、长沙、太原四地，是广东省地产三十强企业。本次交易中，广电地产100%股权的预估值为18亿元，广电地产及下属公司拥有的土地储备的成本普遍很低，开发后利润空间较大，盈利能力强。
　　根据《业绩补偿协议》，广电地产保证2010年至2012年3个年度实现的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于15.2亿元，其中今年不低于1.75亿元。按2010年净利润1.75亿元计算，对应每股收益为0.52元，2011和2012年合计净利润为13.45亿元，则按增发后的总股本计算，两年的每股收益之和将超过4元。而最新股价为11.45元，确实很有吸引力。因此，上市公司或将成为广电集团旗下地产资产的动作平台，此次重组将有助于提升公司可持续发展能力。目前该重组方案已获得国资委批复，并于4月30日获得临时股东大会通过，此举昭示着公司重组将进入最后攻坚战，资产注入指日可待。
　　二级市场上，该股近期跟随大盘出现了一波调整，但于60日均线处获得较强支撑。目前该股股价已略有企稳，且周四呈现金针探底回升的走势，成交量也有放大迹象，后市有望启动新一轮的上涨行情，投资者可重点关注。（金证顾问）

湘电股份：风电核电双轮驱动 业绩有望加速

　　公司目前已经形成了交流电机、风力发电系统、水泵及配套产品生产制造三大业务，是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产企业之一。由于原材料价格下降，风电发电系统业务快速发展，产品产销两旺，09年实现营业收入51.17亿元，同比增长53.13%；公司实现净利润1.32亿元，同比增长124.79%。
　　未来业绩仍有望加速增长，看点在于：
　　1、公司目前已具备了年产300台2兆瓦级永磁直驱风力发电机和1000台套1.5兆瓦双馈异步风力发电机的生产能力，通过巨资扩产，到2011年公司将新增年产风力发电机4000台规模，2012年完全达产，预计届时公司再增年利润3.71亿元。
　　2、进军海上风电。控股子公司湘电风能拟收购荷兰达尔文公司资产，主要为达尔文公司及其拥有的5MW直驱式海上风机和相关专利，而近期国家已明确4月份将进行海上风电特许招标。
　　3、控股子公司长沙水泵产与美国福斯公司合资组建湖南福斯湘电长泵公司，主要生产常规岛泵、核二三级泵、核主泵，随着国家大规模发展核电，未来公司核泵销售将有望步入快速增长轨道。
　　二级市场上，该股近期受大盘下跌拖累回踩前期整理大平台，量能逐步萎缩，多空平衡在即，不妨给予逢低关注湘电股份(600416)。（科德投资）