作为浙江省医药商业区域龙头和器官移植等领域国产药领军者，公司行业地位突出，工业和商业盈利能力在同类企业中均表现出色。同时其龙头地位也有利于分享新医改带来的市场扩容和集中度提高的机遇，故维持其“推荐”的评级。分析师认为，公司未来股价表现的催化剂将包括器官移植政策改善、大股东股改承诺事项解决以及外延扩张提速。

　　公司产品均定位于高端市场，盈利能力突出。在器官移植用药领域，公司的产品线布局完整，并通过存量市场(患者终身用药)的稳定增长和优化销售结构，推动该核心业务良好成长。目前我国器官移植需求旺盛，但受到供体不足的限制，仅能满足不到1%的需求量。分析师认为，一旦国内器官移植政策变化和体系逐步完善，公司在该领域将迎来高速增长。公司的降糖药卡博平属于国内最畅销的口服降糖药，并牢牢占据了第二的市场份额，吡格列酮则处于快速上升期；抗溃疡药泮托拉唑也将重回增长轨道。公司后续产品储备丰富，有望成抗肿瘤药后起之秀。