每经记者 朱蔚淇
桂林旅游 今日(3月3日)公布定向增发结果,公司共从9名投资者处集资10.25亿元,集资净额9.917亿元。但与计划总投资额10.9447亿元相比,尚存在1.03亿元资金缺口。此次定向增发共发行1亿股新股,发行价10.25元/股,较昨日收盘价折让28.7%,较发行 基准日(2010年1月26日)前20日交易均价12.71元折价19.35%。
与一年多前桂林市政府悬赏助力增发预案仍几乎流产的境遇不同,此次增发获得了18家投资人的有效报价,报价区间为8.75元~11.10元。其中铁岭新鑫铜业获配1800万股,泰康资产管理获配1200万股,北京科聚化工新材料、北京环球银证投资、江苏瑞华投资发展、上海英博企业发展、上海证大投资管理、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资、信达澳银基金管理各获配1000万股。上述股份限售期长达12个月,将于2011年3月9日起上市流通。
募集资金将按轻重缓急顺序用以收购漓江大瀑布饭店100%权益(1.24亿元),整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目(6.17亿元),银子岩景区改扩建工程项目4843.5万元,偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取3.05亿元长期贷款中的2.02亿元。
中银国际发布研究报告认为,福隆园地产项目预计分3年时间贡献1.1~1.2亿元一次性收益 (相当于每股收益0.4元);2.02亿元贷款偿还每年可节约1200多万元利息支出,增厚每股收益0.04元;从今年2、3月起,银子岩、龙胜温泉和丰鱼岩门票(含价格调节基金)分别上调30%、30.6%、16.7%,三景区将逐步体现提价效应。该行预计桂林旅游2009~2011年经常性每股收益分别为0.18元、0.29元和0.4元,另有福隆园在2010和2011年分别贡献0.09元和0.14元,将目标价由9.25元上调至13.42元,维持“持有”评级。
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