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本周全国水泥市场价格与上周相比有所上升,主要体现福建和江西两省价格分别上调10元/吨。预期11月初杭州市场价格将会上调幅度15元/吨左右。其他29地区水泥价格与上周持平。本周秦皇岛6000大卡大同优混煤持平,5500大卡山西优混价分别较上周上涨2,5元。消费地煤价较上周上涨天津25,太原和沈阳和长春10,哈尔滨和新疆15,上海和杭州和福州20元。
本周全国平均水泥煤炭价格差比上周上升0.04%。福州和南昌较上周上涨。因煤价上涨本周天津,太原,沈阳,长春,哈尔滨,新疆,上海,杭州,福州价格差较上周下降。其他地区未变。本周全国平均水泥煤炭价格差比上月同期下降0.01%。福州,南昌,长沙,广州较上月上涨。包括上述周下降地区外,北京,石家庄,呼和浩特,合肥,海口,西宁等地亦将上月同期下降。
大部分公司今年盈利由低走高,基数及延续效应决定明年1-2季度盈利同比仍可增长。管桩产量预示明年上半年水泥需求有保障。淘汰落后开始报送计划预示明年下半年之后产能供给可以乐观期待。
大部分年份4季度水泥配置点位将决定明年收益程度,明年首推为冀东,海螺,塔牌,亚泰四家蓝筹,太行,西水,江西三家概念股。在11-12月宏观政策博弈期建议以吨市值衡量介入基准和时机。
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