信息下乡刺激科技消费
　　在新增的下乡项目中,信息下乡、宽带下乡与今年的科技热点相吻合。实施村村通电话工程,推动信息下乡成了工信部今年的工作重点。其目标是基本实现村村通电话,乡乡能上网。
　　基于对数字新农村的看好,香港惠理基金旗下的多只基金去年四季度大幅增持中国移动、中国联通(600050)等电信巨头,认为中国移动电话普及率低于50%,仍有提升空间,在农村地区尤其如此。据记者了解,中国联通(600050)河北、山西等地的农民在购买电脑时不仅可以享受13%的政府补贴,而且可优惠安装联通(600050)宽带。
　　近日,中国移动入股浦发银行(600000)的消息,令市场预期未来通讯运营商将受益于手机支付业务。目前3G手机支付业务在日本、韩国已成为最重要增值业务之一。
　　国信证券分析师严平认为,中国移动入股浦发可能提升市场对于国内3G运营商发展前景的预期。而运营商业务的同质性,则可能给联通(600050)带来交易性机会。另外,国内居民对于3G及互联网业务的需求将持续上升,国家也可能从政策面引导行业持续增长,中国联通(600050)很符合扩内需的方向。
　　寻找新型消费中的成长股
　　积极培育信息、旅游、文化、健身、培训、养老、家庭服务等消费热点,促进消费结构优化升级。也是政府工作报告中提及的重点,据商务部监测的数据,今年以来旅游、休闲娱乐、3G手机消费表现尤为强劲,显示出老百姓在衣食住行逐渐满足后,玩的追求将进一步显现,消费升级概念股也是未来关注的重点。
　　合赢投资管理公司投资总监曾昭雄建议从两方面把握消费股,首先是在景气周期向上的行业寻找公司,比如家电行业,还有一些新兴的比如软饮料、酒类,市场很大。品牌服装现在群雄割据很混乱,关注像李宁那样可能出现的行业整合者。
　　其次,寻找那些新兴商业模式且已经进入成熟阶段的企业。比如3G、互联网,这些新兴消费领域开始受到投资者的关注。还有跟新产业挂钩的有些低碳生活模式慢慢产生,比如高铁及旅游、文化传媒、节能等消费热点板块。

　　看点3 低碳时代大幕开启
　　 《红周刊》记者 谢长艳
　　低碳经济被列为今年政协的一号提案,而在A股市场上,两会前低碳板块已经走出了一波行情,IGCC（整体煤气化(000968)联合循环）指数、新能源指数阶段涨幅近13%。本周后两个交易日,低碳概念股出现较大幅度回调,但短期回调难掩其投资价值。
　　低碳将被反复炒作
　　回调不影响低碳概念股的投资价值,下跌将孕育着更大的机会。国泰君安分析师韩若冰对本刊说,2010年是低碳经济起步和提速之年,低碳板块是成长可期的新兴战略支柱产业。中国是第二大能源消费国和第一大温室气体排放国。低碳经济符合我国经济转型的战略方向。
　　2009年以来,国家频频出台有关政策,扶持新能源汽车、光伏发电、智能电网等,刺激光伏、电动车电池等板块轮番上涨,低碳板块反复被炒,走势整体超越大盘。
　　韩若冰认为,两会后新兴能源产业振兴规划、节能环保产业振兴规划、建筑节能补贴方法等产业政策都非常值得期待,这将为低碳板块的后市提供持续动力。在低碳经济涉及的太阳能、核能、智能电网等细分领域中,他建议投资如下品种（见表6）:
　　核电:最佳投资标的
　　核电的环保性、技术成熟性、较高的回报率使其投资价值明显高于其他品种。眼下风电、光伏发电受制于电网输送短板,核电将担当起实现低碳目标的重任,目前我国将江西彭泽、湖南桃花江、湖北咸宁列为首批推进的三座内陆核电站。
　　按照核电产业链,可以把上市公司分为核原料采集、核电站建设、核电站运营管理。国元证券(000728)建议,短期关注核电产业链的中上游。目前国内有数家生产有关核电站材料的企业,重点关注有望成为未来核级锆材料制造商的东方锆业(002167)、全球最大制钠企业的兰太实业(600328)和有望成为核石墨领域龙头的方大碳素。
　　在设备提供商方面,核电站的核岛设备和常规岛设备主要由上海电气(601727)、东方电气(600875)和哈动力3家企业负责提供。国元证券(000728)建议重点关注核电设备产业链最齐全的上海电气(601727),最大的核电设备制造商东方电气(600875)、核电阀门生产企业中核科技(000777)、及惟一核电电源供应商奥特迅(002227)。

　　新能源:关注锂电池
　　本周三,温总理讲话时提到,要尽快确定新能源汽车的技术路线和市场推进措施。国家发改委的《新能源汽车发展规划》也将于3月份颁布。业内人士分析,新能源汽车已经提高为国家战略,国家扶持力度可望超越太阳能、风能等行业。
　　动力电池相当于电动汽车的CPU,新能源汽车的发展受益最大的就是电池厂商。与铅酸电池和镍氢电池相比,锂离子电池能量密度较高,有良好的循环性能,可以同时满足汽车动力电池对于高容量、长寿命的要求,是目前最被看好的动力电池。
　　华创证券的研究员高利认为,随着锂电池渗透率的提高,未来3年锂电池可保持50%增长。电池材料公司有实际业绩支持,行业有爆发式发展的可能。推荐具有规模、技术优势和盈利能力的江苏国泰(002091)、杉杉股份(600884)。
　　智能电网:示范效应初显
　　在低碳的主题下,智能电网节能依然是值得期待的投资主题。目前,中国建设统一坚强智能电网的目标已经确定,按国家电网规划,第一时段,2009年~2010年为规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点工作。继上海世博园智能电网示范工程后,各地区也纷纷推出智能电网示范工程。
　　国泰君安认为,由于2011年之前,智能电网仍处于技术论证与示范期,因此大规模的设备数字化革新建设在未来两年内难以到来,2010年电网建设的主要方向应是继续加大特高压等跨区域输电领域。首选公司依然是白马股:SVC制造企业荣信股份(002123),SVG生产商思源电气(002028),以及非晶变压器的领军者置信电气(600517)。
　　光伏发电:洗牌后剩者为王
　　光伏企业去年三季报显示,大厂的营业收入与毛利率均有改善,无锡尚德、保定英利等全年预增已成定局,光伏行业的回暖已经得到确认。经历了2009年初的价格暴跌,目前多晶硅现货价格稳定在70美元~80美元区间。由于国内外规划产能的猛增,预计未来3~5年中,全球多晶硅产能均将处于过剩状态,从而决定了其价格难有明显上涨空间。
　　券商分析师表示,目前国内已经叫停了多晶硅产能的建设融资,未来新增产能建设可能放缓。再加上销售电价的上调,加剧高耗能多晶硅行业的洗牌过程。由于国内优质产能仍属稀缺,具有技术基础和成本优势的先发企业仍可坚持看好,推荐天威保变(600550)和南玻A。

　　【摘要】在公布的政府工作报告中,战略性新兴产业的内容终于得以明确。新能源等六大产业将作为决定国家未来的产业,而得到财政、金融、产业政策的全面支持。 政府工作报告提出,大力培育战略性新兴产业。
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　　政府工作报告解读:政府点金六大战略新兴产业
　　在5日公布的政府工作报告中,战略性新兴产业的内容终于得以明确。新能源等六大产业将作为决定国家未来的产业,而得到财政、金融、产业政策的全面支持。 政府工作报告提出,大力培育战略性新兴产业。国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命。发展战略性新兴产业,抢占经济科技制高点,决定国家的未来,必须抓住机遇,明确重点,有所作为。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、三网融合取得实质性进展,加快物联网的研发应用。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。 对此,清华大学中国与世界经济研究中心的研究员袁钢明接受上海证券报记者采访时表示,大力发展是政府支持的最高规格,被列入大力发展范畴的六大产业势必凭借政策的东风,迎来一轮高速发展的黄金期。 之前,温总理提出的选择战略性新兴产业有三条重要的科学依据:要有稳定并有发展前景的市场需求;要有良好的经济技术效益;要能带动一批产业的兴起。
　　以新能源产业为例,不但是未来经济发展的动力,也是经济发展的重要构成。此外,风电、核电、光伏发电等行业已经孕育了一大批正在盈利的企业,并带动了风电设备、多晶硅等行业的兴起。业内认为,仅新能源产业,未来对经济的拉动作用就不低于2009年4万亿的经济刺激计划。
　　因此,袁钢明认为,政府报告提到的支持和投入将是全方位的,包括财政专项补贴、减税、贷款、融资、产业政策等等。 博览财经研究员柏双认为,在决策层的大力支持下,从技术研发到终端消费市场的转化来看,五年时间大致能部分完成企业投资的布局以及消费者对新兴产业产品的心理认知了。 袁钢明还表示,积极推进的力度要弱于大力发展,实际上,被列入大力发展的新能源汽车等产业,技术都还不太成熟,产业化之路需要一段更长的路要走。 以新能源汽车为例,清华大学汽车工程系汽车安全与节能国家重点实验室王贺武介绍说,氢燃料电池车的制造成本在每辆500万左右,是传统汽车售价的5倍,即使再过15年,新能源汽车的价格也难以和传统汽车拉平。 因此,袁钢明认为,列入积极推进的三大产业,政府的支持将主要体现在科研投入、税收优惠方面。（上证）

　　三网融合下的投资机会 重点关注公司一览
　　三网融合具有重要的战略意义。它不仅是将现有网络资源有效整合、互联互通,而且会形成新的服务和运营机制,并有利于信息产业结构的优化,以及政策法规的相应变革。
　　1、内容为王时代到来,广电运营商获准进入内容运营领域将大幅开启想象空间。具体来看,付费频道价值有望得到重估。在A股上市公司中相关股票有电广传媒(000917)(000917)。影视行业趋势向好,其三网融合后,电影和电视剧均有望进入有线付费、IPTV和互联网渠道,将极大提升同一内容的市场价值,在A股上市公司中相关股票有华谊兄弟(300027)(300027)。。三网融合将使内容服务市场从买方市场转变为卖方市场,内容服务商将成为市场主导。这一转变将对电广传媒、中视传媒(600088)(600088)等公司形成实质性的利好。
　　2、软硬件设备提供商将最先受益。数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿。根据整转截止时点2015年,每年资本开支约200亿,可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商,此外运维支撑系统（BOSS）也将极大的受益。随着三网融合进程的进展,传统的双绞线接入也无法满足带宽要求,FTTx的建设速度也会在三网融合推动下加速,三网融合将使得本来增长放缓的光通信行业至少在未来3年仍然保持高增长。同洲电子(002052)(002052)作为国内机顶盒设备龙头无疑将从中受益。同时,作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯(000063)(000063)、中天科技(600522)(600522)、烽火通信(600498)(600498)等上市公司也将从中分得蛋糕。在系统集成方面,东软集团(600718)(600718)、华胜天成(600410)(600410)具有一定的优势。亿阳通信等BOSS公司也将受益。
　　3、有线运营商将是三网融合最长远的受益者。三网融合利好广电,尤其利好具备较好消费者基础的地区的有线网络运营商。我们看好大都市有线网络,三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作。如歌华有线(600037)(600037)、天威视讯(002238)(002238)、广电网络(600831)(600831)等公司将从中受益。在A股上市公司中我们看好歌华有线(600037)和天威视讯(002238)。
　　4、接收终端制造商将迎来新的增长点。网络的普及催生了众多全新的互联网终端产品,比如互联网电视,即可以上网的电视,用户可以利用它直接连接互联网,实现下载或在线观看电影、视频,获取天气、股市的最新资讯等功能,今年,TCL、三星、创维、长虹、海信等众多电视生产企业都推出各自的互联网电视。在A股上市公司中我们看好海信电器(600060)(600060)和四川长虹(600839)(600839)。
　　重点关注公司:歌华有线（600037）、中兴通讯(000063)（000063）、华谊兄弟(300027)（300027）、电广传媒(000917)（000917）、同洲电子(002052)（002052）、烽火通信(600498)（600498）、同方股份(600100)(600100)（600100）、亿阳信通(600289)(600289)（600289）、天威视讯（002238）、海信电器(600060)（600060）。(方正证券)

　　智能电网受益股一览
 股票代码 股票 类型
000682 东方电子(000682) 电力自动化
002074 东源电器(002074) 智能元件
600105 永鼎股份(600105) 超导电缆
600973 宝胜股份(600973) 超导电缆
000400 许继电气(000400) 电力自动化
002121 科陆电子(002121) 智能电表
000021 长城开发(000021) 智能电表
600268 国电南自(600268) 电力自动化
002123 荣信股份(002123) 相关设备
600718 东软集团(600718) 相关设备
600089 特变电工(600089) 特高压
600590 泰豪科技(600590) 相关设备
002065 东华合创(002065) 相关设备
600525 长园集团(600525) 相关设备
600312 平高电气(600312) 智能元件
600550 天威保变(600550) 特高压
002028 思源电气(002028) 智能元件
600406 国电南瑞(600406) 电力自动化
600416 湘电股份(600416) 相关设备
600290 华仪电气(600290) 专用设备
601727 上海电气(601727) 专用设备
600112 长征电气(600112) 相关设备

　　机构点评8大物联网概念股(名单)
　　远望谷(002161)
　　万联证券点评:正在积极拓展广州RFID市场。目前,公司与张家界市人民政府、深圳市丰泰瑞达实业有限公司,就进行张家界市城市信息化建设中基于RFID 技术的系统项目建设等事宜,达成协议,项目总投资金额约2亿元。

　　新大陆(000997)
　　海通证券(600837)点评:目前公司不仅销售识读整机设备,也对外供应二维码识读引擎。公司二维码识读技术领先,是全球6 家具备二维码核心技术的厂商之一,是国内唯一一家。电子回执业务属于信息识别类业务,中移动独家电子回执合作商,维持增持投资评级。

　　厦门信达(000701)
　　民生证券点评:厦门信达(000701)的主营业务主要包括电子信息、商业物流、房地产开发三块。厦门信达(000701)通过参股控股方式迅速完成在LED产业的布局,未来具备实现在LED光电领域的突破性发展。给予强烈推荐评级。

　　东信和平(002017)
　　东北证券(000686)点评:公司是国内电信智能卡行业的龙头企业,产品涵盖整个电信智能卡领域。目前,公司已经少量向中国移动提供3G卡产品。除ID卡以外,公司还有RFID电子标签、非接触读卡器和专业的无线POS读写终端等多种产品。

　　同方股份(600100)
　　上海证券点评:公司将利用在民用核技术、军工通信、微电子和控制技术方面的优势,继续获得较快的增长水平。公司的科技成果孵化器,将很多的科技成果不断产业化,形成了领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性的经营特点。

　　上海贝岭(600171)
　　荣维投资点评:公司是我国集成电路行业的龙头,拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。作为上海市名牌产品100强企业,公司市场占有率5％-30％,未来的成长空间十分广阔,后市有望迎来跨越性机会,可重点关注。

　　高鸿股份(000851)
　　金百灵投资点评:目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。从估值水平上看,高鸿股份(000851)是属于物联网中被严重低估的,我们十分看好RFID发展的前景,三年之后很有可能会出现一个井喷式的大发展。

　　航天信息(600271)
　　华泰证券点评:公司的优势主要有两项,一是在税控防伪系统上的技术优势,这可以使公司发展出多方面的产品,比如:网络、软件和系统集成,IC卡,RFID系统,税控收款机等等。而公司另一项优势在于遍布全国的销售服务网络。给予推荐的投资评级。