点评：一、业绩快报基本符合预期；二、公告拟收购广州逸信50.5%股权，加速进入网优服务业务，增加增长后劲；三、网优行业“后3G”持续增长明确，公司自身“资金+技术+网络”积累，驱动新一轮高质量可持续增长；四、暂维持10/11年盈利预测，维持目标价30元。我们暂时维持对三维通信10、11年每股收益0.86元、1.12元的盈利预测（1.15亿元、1.50亿元），目前股价对应的市盈率分别为29.6倍、22.7倍，估值水平略低于A股通信设备公司的平均值。我们预计行业景气的上升，股本扩张预期仍有望使股价在未来一个季度有良好的表现。公司的高质量、可持续增长将使股价在更长的时间段内更具空间。国信证券

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