周一券商股净流出4.8亿 房地产净流入2.5亿

　　周一沪深大盘低开低走，两市共成交1801.6亿元，量能相比上周五有所放大。
　　券商、煤炭石油、银行股
　　为资金净流出前三位
　　昨日两市大盘净流出资金40.20亿元，券商、煤炭石油、银行类、有色金属、电子信息板块净流出居前，券商板块居资金净流出首位，净流出4.83亿元，资金净流出最大个股为中信证券（600030）(-2.67亿元)、国元证券（000728）(-0.59亿元)、海通证券（600837）(-0.54亿元)。煤炭石油板块居资金净流出第二位，净流出4.60亿元，资金净流出最大个股为神火股份（000933）(-0.50亿元)、中国石油（601857）(-0.48亿元)、大同煤业（601001）(-0.39亿元)。银行类板块居资金净流出第三位，净流出资金4.13亿元，浦发银行（600000）(-0.80亿元)、建设银行（601939）(-0.67亿元)、民生银行（600016）(-0.53亿元)为资金净流出最大个股。
　　房地产、医药、酿酒食品
　　居资金净流入三甲
　　房地产、医药、酿酒食品、旅游酒店、电器板块居净流入前列，房地产板块居资金净流入首位，净流入2.51亿元，净流入最大个股为天房发展（600322）(%2B0.64亿元)、中体产业（600158）(%2B0.60亿元)、万科A（000002）(%2B0.56亿元)。医药板块居资金净流入第二位，净流入2.17亿元，净流入最大个股为上海医药（600849）(%2B0.72亿元)、上实医药（600607）(%2B0.37亿元)、科华生物（002022）(%2B0.25亿元)。酿酒食品板块净流入0.75亿元，净流入最大个股为五粮液（000858）(%2B0.36亿元)、泸州老窖（000568）(%2B0.22亿元)、丰原生化（000930）(%2B0.20亿元)。
　　中信证券净流出最大
　　罗牛山（000735）净流入最多
　　个股方面，两市1000多只个股呈现资金净流出，资金净流出超千万的个股有182家，净流出最大个股为中信证券(-2.67亿元)、歌华有线（600037）(-1.11亿元)、赣粤高速（600269）(-0.82亿元)、浦发银行(-0.80亿元)、特变电工（600089）(-0.74亿元)。而资金净流入超千万的个股有57家，净流入最大个股为罗牛山(%2B0.92亿元)、江西水泥（000789）(%2B0.79亿元)。
　　创业板净流出2.48亿元，有36只净流出，净流出最大个股为特锐德（300001）(-0.25亿元)、金亚科技（300028）(-0.23亿元)、华谊兄弟（300027）(-0.21亿元)。

机构疯狂出逃后 个别创业板股有机会

　　2月1日，1.15亿股、超过50亿元解禁市值的配售股一出笼，立即让上周五还反抗的创业板集体崩溃，而涉及配售股解禁的26家创业板上市公司，股价表现惨不忍睹。26只个股仅1一只上涨，平均跌幅高达6.12%，仅神州泰岳（300002，收盘价114.50元）顽强上涨，其余全部下跌。跌幅排在170多个板块首位！不过业绩预期好各股仍较抗跌。
　　【盘面】
　　创业板放量大跌
　　昨日早盘一开市便有包括汉威电子（300007，收盘价33.85元）20只个股以跌停开盘，尽管开盘后股价曾出现短暂快速反弹，但在巨大抛压下，股价还是大幅下挫，截至收盘，在这26只个股中，有18只个股的跌幅超过了6%（包括6%），其中，汉威电子、宝德股份（300023，收盘价28.31元）以及南风股份（300004，收盘价29.50元）三只个股的跌幅更是超过了9%。
　　从成交量来看，26只个股全天成交量均较近期成交量大幅提升，可见机构抛售十分迅猛。有市场人士分析认为，从市场表现来看，这些卖量不可能是炒创业板资金所为，毕竟在配售股解禁这一个巨大负面影响下，这些炒作资金不可能拖到昨日才进行割肉抛售，所谓杀跌资金必定来自于参与网下配售的机构，因为他们账面浮盈实在太大，他们是不会在乎低8、9点抛售杀跌。
　　记者从公开交易信息发现，昨日出现在宝德股份、南风股份、汉威电子、金亚科技以及安科生物的卖出席位中，除了频繁出现机构身影外，另外出现在卖出席位的则以营业部为主。上述市场人士称，从经常炒作创业板的游资席位来看，一天连续出现在多只创业板个股的卖出席位，并成交大量金额只可能说明他们其实就是一些参与网下配售机构的所在席位，昨日通过抛售套利出逃。
　　不过令人惊讶的是，并不是所有涉及配售股解禁的股都大跌，像吉峰农机、华测检测以及鼎汉技术就非常抗跌，全天跌幅没有超过2%，而神州泰岳更是成为26只个股中唯一上涨的股票，表现极为出彩。
　　【探秘】
　　暴跌只因机构狂抛
　　那么，到底是什么原因导致个股的差异表现，记者从数据为您揭开谜题。
　　汉威电子
　　汉威电子（300007，收盘价33.85元）暴跌9.27%，机构们几乎全数跑路，盘后龙虎榜数据显示，卖出前五大席位机构资金藏身的席位。相反买入席位买入额极少，超赢数据显示，买入主力军的就是散户和中户，分别净流入661万元、208万元。
　　宝德股份
　　宝德股份（300023，收盘价28.31元），数据显示参与配售的机构为主要卖出，买入该股的均是散户和中户，分别净流入636万元、125万元。
　　南风股份
　　南风股份（300004，收盘价29.50元）股价大跌超9%，超赢数据显示，散户和中户成为了这部分筹码的接盘者，分别净流入886万元、299万元。
　　立思辰
　　立思辰（300010，收盘价24.72元）参与首发配售机构有超过40%的浮盈，散户成为机构获利盘最主要的接盘者，净流入总额达947万元，超大户和大户共净流出1310万元。
　　网宿科技
　　网宿科技（300017，收盘价33.18元）昨日换手率高达20.09%，大部分机构已兑现利润，超赢数据显示大户资金净流出额高达932万元，超大户也高达846万元。散户成为接盘主力军，净买入1153万元。
　　莱美药业
　　莱美药业（300006，收盘价24.80元）昨日换手率高达22.94%，大跌达8.55%。跟上述股票类似，主要接盘者是散户，短期内股价可能难有大表现。
　　新宁物流
　　新宁物流（300013，收盘价24.20元）昨日机构也是大举抛售，不过值得投资者注意的，接盘者除了散户和中户外，持股数量超过100万股的超大户呈现出净流入的状态，净流入为41万元，说明有大资金在逢低吸纳该股。
　　上海佳豪
　　虽然上海佳豪（300008，收盘价40.51元），超赢数据显示，浮盈高达50%的机构们现在抛售，大户和超大户资金分别净流出775万元和610万元，散户和中户则成为接盘者分别净流入726万元和659万元。
　　金亚科技
　　虽然暴跌8.36%，但金亚科技（300028，收盘价22.25元）依然未创新低，兑现利润成为了机构最佳选择，大户和超大户资金流出巨大，分别为1219万元和1133万元，接盘者则主要是散户和中户。
　　安科生物
　　安科生物（300009，收盘价31.16元）大户和超大户资金分别净流出803万元和775万元，该股接盘者主力军就是散户，净流入1225万元，中户仅净流入353万元。
　　特锐德
　　有创业板一号之称的特锐德（300001，收盘价33.45元）超赢资金显示，超大户净流出1668万元，大户亦净流出924万元，散户和中户则净流入2591万元，后市可能难有表现。
　　华谊兄弟
　　创业板中谁最有人气，一定非华谊兄弟（300027，收盘价43.63元）莫属，但拥有冯小刚等等一线大牌明星的华谊兄弟，该股的换手率仅有13.58%，机构看好该股，选择了继续持股，超赢数据显示，大户资金流入1816万元，但超大户资金仅流出273万元，散户和中户共净流入2090万元。
　　【异动】
　　业绩预期好部分个股抗跌
　　暴跌是检验好股的最佳手段，昨日表现较好的几只股2009年业绩预期出色。
　　神州泰岳
　　作为创业板第一高价股的神州泰岳（300002，收盘价114.50元），解禁前参与配售机构浮盈高达3.48亿元。昨日该股成为27只个股唯一上涨的个股，换手率高达17.13%。超赢数据显示，昨日大户资金流入高达6073万元，考虑到机构抛售，大户资金昨日可谓积极买入，对神州泰岳十分看好。
　　鼎汉技术
　　26只个股中目前2009年业绩预测最好的鼎汉技术（300011，收盘价71.99元），2009年净利润预计同比增长165.41%。该股昨日小幅下跌0.01%，成交量与解禁股相当，换手率为19.9%。超赢数据显示，昨日大户、中户资金分别流入93.14万元和372.56万元，而超大户资金则流出745.13万元。
　　华测检测
　　从三季报来看，华测检测（300012，收盘价39.3元）业绩良好，目前估值较创业板整体估值较低。昨日该股小幅下跌，超赢数据显示，大户以及超大户资金分别流出191.56万元和159.63万元，大资金出货的同时，中小散户却在昨日积极买入，其中中户资金流入了255.41万元。
　　吉峰农机
　　作为创业板开板最牛股吉峰农机（300022，收盘价49.06元），2009年业绩预测同比增长50%~100%。昨日该股下跌幅度未超过2%。超赢数据显示，参与配售股机构出逃明显，大户资金流出1788.59万元，值得注意的是，超大户对吉峰农机格外青睐，资金流入达到1192.4万元。
　　乐普医疗
　　乐普医药（300003，收盘价41.80元）全天成交量为550.84万股，换手率为13.44%，机构其实获利幅度并不大。超赢数据显示，大户资金昨日流入437.48万元，超大户则流出了897.98万元，虽然大户资金较为惜售，但超大户却疯狂卖出。
　　红日药业
　　红日药业（300026，收盘价80.38元），昨日全天成交量为203.84万股，换手率为16.19%，机构获利幅度也不大。超赢数据显示，大户资金流入327.69万元，超大户则流出了622.62万元，不过超大户也同样在疯狂卖出。
　　同步播报
　　大禹节水解禁姗姗来迟短期走势堪忧
　　每经记者刘明涛
　　奇怪，大禹节水（300021，收盘价32.17元）的换手不大啊，看来机构没怎么卖，而其他的都跌得不成样子了。
　　昨日开盘不久，某股吧就对大禹节水种种奇怪的表现展开激励讨论，在创业板首批公司被配售股解禁压得喘不过气的时候，大禹节水抗跌的走势实在让投资者眼前一亮。
　　记者通过细查28家创业板公司公告发现，大禹节水昨日并没有首发网下机构配售股解禁，这也是继北陆药业后首批集体上市28只个股中另外一只昨日未有配售股解禁的股票,但是北陆药业已于昨日公告,配售股将于今日解禁。
　　那么，到底是什么原因导致大禹节水的配售股没有如期解禁？
　　大禹节水一位不愿具名的知情负责人向《每日经济新闻》记者表示，公司是于1月29日将配售股解禁相关申报材料提交深交所，深交所要将此材料交给登记结算中心，随后再回到深交所，要经过一个程序，由于是星期五提交，周六周日不上班，所以时间耽搁了，不过近两日公司就会出公告。
　　对于该知情负责人的说法，记者随即致电深交所创业板公司管理部，该部门相关负责人证实了上述说法。那么为什么其他创业板公司都提前提交材料，配售股如期上市，而大禹节水却在1月29日如此迟的时间上报，是不是信息披露存在问题呢？该负责人称，大禹节水提交得是有点晚，不过这次非重大事项，所以不会有处罚，但是我们会对该公司行为进行关注。果然，大禹节水于今日公布了首发配售股解禁的公告，其网下配售360万股，将于2010年2月3日起上市。
　　截至昨日收盘，大禹节水32.17元的收盘价较其14元发行价有129.79%的涨幅，参与网下配售大禹节水的机构目前已有6541.2万元的账面浮盈，配售股解禁后，机构抛售意愿可能会很大。有市场人士也分析认为，大禹节水配售股昨日没有解禁上市，很多投资者其实都没有注意的，而一概认为28家公司配售股会一起上市，看到该股表现强劲，一些炒作资金可能会介入；不过公司今日发了公告，有所注意的投资者可能会于今日出逃，该股今日表现可能令人担忧。而大禹节水为什么1月29日才提交申报材料实在让人生疑，若1月30日不是星期六，那公司配售股岂不是不能按时流通，这对投资者和配售股机构都是一种不负责任的行为。

　　
资金连续第十天离场

　　经过此前连续九个交易日超过千亿元资金的出逃后，A股市场昨日仍有逾90亿元资金离场。券商、化工、煤炭、银行等行业抛压沉重，消费类股则延续上周活跃的势头。
　　监测数据显示，沪深两市合计净流出资金92.02亿元，其中机构资金净流出21.61亿元，散户资金净流出70.41亿元。行业方面，深沪两市80个行业中，共有14个行业资金净流入，超过八成行业被净卖出。
　　其他社会服务业净流入3.05亿元，主要来自中体产业的贡献。医药制造板块净流入2.04亿元，饮料制造、旅游业分别净流入1.12亿元、1.10亿元。畜牧业、橡胶制造、房地产开发经营板块均流入逾5000万元。
　　证券期货板块抛压最重，净流出8.01亿元，其中仅龙头中信证券就净流出超过4亿元。化学原料及制品板块净流出7.18亿元，煤炭采选板块净流出6.81亿元，银行业净流出6.01亿元。电器机械及器材、电子元器件、有色金属加工、通信设备制造、黑色金属加工、专用设备等板块净流出金额都在3亿元以上。
　　此外，首批上市的28家创业板公司网下配售的1.22亿股昨日上市流通，受此冲击，创业板昨日合计净流出5.36亿元。
　　个股方面，中体产业净流入2.30亿元，大幅领先于其他个股；罗牛山净流入1.17亿元。海南高速、天房发展、中国南车流入金额都在8000万元以上。
　　中信证券全天净流出4.14亿元，该股当天大跌6.51%；海通证券净流出1.63亿元。歌华有线、浦发银行、浪潮信息、中国远洋、特变电工、赣粤高速净流出金额都超过8000万元。

　　
机构资金出逃

　　周一地产板块有所护盘，但金融股破位下跌，对大盘形成了较大打击。
　　沪市交易公开信息显示涨幅居前的个股为：昆明制药、中视传媒和天房发展。昆明制药，尾盘放量涨停，两机构专用席位有大额买入，还可看高。中视传媒，三连阳后放量涨停，卖出居前的有一席机构专用席位，但券商席位资金买入明显居多，仅广发证券上海民生路营业部买入就超过6000万元，短线看高。天房发展，机构和券商席位卖出居多，但该股短线强势明显，还可看高。
　　沪市跌幅居前个股为：长电科技、歌华有线和皖维高新。长电科技，放量跌停，机构专用席位资金出逃明显，破位下跌，规避。歌华有线，低开后快速探至跌停，买卖居前的基本都是机构专用席位，盘中博弈激烈，其中卖出居前的机构席位抛售凶猛，金额超过亿元，规避。皖维高新，盘中一度跌停，当天机构资金出逃明显，规避。
　　深市交易公开信息显示涨幅居前的个股为：罗牛山、江西水泥和黔轮胎A。罗牛山，农业板块龙头个股，受海南国际旅游岛及中央惠农政策影响放量涨停，卖出居前的有一机构专用席位，但买入居前的券商席位增仓明显，后市还有高点，不过要见好就收。江西水泥，连续第二个交易日涨停。财通证券绍兴人民中路营业部等席位有资金继续增仓，还可看高。黔轮胎A，招商证券杭州文三路营业部、银河证券佛山南海桂平西路营业部等席位买入居多，看高。
　　深市跌幅居前个股为：中信海直、浪潮信息和神火股份。中信海直，尾盘跌停，券商席位卖出居多，破位下跌，规避。浪潮信息，宏源证券武汉东湖路证券营业部等席位卖出居多，震荡剧烈，规避。神火股份，破位大跌，卖出居前的均为机构专用席位且为纯卖出，机构大举出逃，规避。
　　从交易公开信息看，机构资金纷纷出逃，市场做多力量匮乏，操作上宜观望等待。

　　
特大增仓 超级主力横扫5只股

　　房地产净流入5.83亿元
　　周一沪指早盘小幅低开7.92点，随后指数震荡下行，3000点关口已逐渐远去，午盘后市场继续保持整理形态，沪深两市日K线均保持在下降通道之中，个股跌多涨少，沪指收报2941.36点，下跌1.60%,成交量较上周五增长10.182%。行业6类上涨26下跌,排在涨幅榜前两位的行业是：保险和旅游酒店,涨幅分别为:2.30%和1.86%,资金流向前两位的行业为：房地产(净流入58391.13万元)和医药（净流入28079.88万元)。沪市Ａ股上涨286只，下跌546只；深市Ａ股上涨248只，下跌573只。A股市场非S及非ST类个股有8只封住涨停,有2只个股封住跌停;S及ST类有12只个股封住涨停，有9只个股封住跌停。
　　大单减仓991只
　　周一Ａ股大单增仓443只，大单减仓991只，主动买单成交量高于卖单的有390只。大单增仓率超过5％。的个股有54只,涉及房地产(8只)等24类行业,大单增仓率前5位的个股为：江西水泥(48.644％。)、中体产业(46.175％。)、神州泰岳(41.756％。)、东睦股份(40.596％。)、黔轮胎Ａ(37.205％。)；大单减仓率超过5％。的个股有127只，涉及计算机(14只)等28类行业,大单减仓率前5位的个股为：莱美药业(69.952％。)、安科生物(65.038％。)、新宁物流(56.907％。)、金亚科技(52.589％。)、宝德股份(51.193％。)。
　　沪市特大增仓286只
　　周一沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的逐笔买入和卖出之差占总成交的比例)286只,特大增仓股前5位分别为：武汉控股(29.9%)、SST中纺(16.6%)、ST筑信(15.5%)、中国北车(14.6%)、百科集团(14.4%);特大减仓股282只,特大减仓股前5位分别为：建设银行(24.5%)、北人股份(21%)、海螺水泥(11.6%)、ST珠峰(11.3%)、*ST建通(11.2%)。
　　千万大单155笔
　　周一出现单笔成交金额超过百万元的A股有1060只,百万大单共出现17178笔,较上周五增长19.308%。百万元大单出现超过256笔的个股有5只，分别为：中信证券(956笔)、中国平安(514笔)、罗牛山(369笔)、海通证券(299笔)、招商银行(256笔);周一单笔成交金额超过1000万元的个股有55只，其中千万大单成交超过10笔的分别为：中国平安(25笔)、中信证券(22笔)、中体产业(10笔)。