华泰证券本次A股发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行数量为78,456.1275万股。其中，网下配售不超过23,536.8275万股，约占本次发行数量的30％。募集资金将用于增加主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金和补充子公司资本金。

　　另据招股书披露，华泰证券将自2月2日至4日在北京、上海、深圳等地进行发行A股的询价推介工作，网上申购及缴款日期为2月9日。

　　数据显示，华泰证券2009年实现营业收入61.42亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为37.95亿元;按照发行前总股本计算的每股收益为0.82元。截至2009年末，公司总资产为988.02亿元，净资本规模为85.31亿元。

　　一旦华泰证券成功上市，持有华泰证券的股东将享受到资本增值，持股较多的上市公司受益程度相对更为明显。公开资料显示，宏图高科（600122）、华西村（000936）以及葛洲坝（600068）分别持有华泰证券14762万股、4535万股和233万股，分列第7大、第17大和第40大股东。

　　分析人士指出，在成功合并联合、信泰证券后，华泰证券的上市定位应是“低于中信的券商第二梯队”，估值或向招商、海通看齐，“但(华泰上市定位)有可能还要略高，应该说跟即将借壳上市的广发证券更为接近”。