白云山A:普药龙头 或将受益基本药物放量_顶尖财经网

白云山A:普药龙头 或将受益基本药物放量

加入日期:2010-12-30 17:15:50

  长江证券 严鹏

  事件描述:

  近期,我们调研了白云山A,与公司高管就公司经营状况进行了交流,主要内容如下。

  公司是我国大型的普药龙头,抗生素产品具有较高的市场占有率。随着医改的推进,年内基本药物覆盖率将达到60%,基层医疗市场存在放量的预期,公司将直接受益。

  目前广药集团层面做大做强的决心很足,整体上市的预期存在。公司是广药集团的主要上市资产之一,受益比较明确。我们预计2010-2011年公司EPS分别为0.48元和0.60元,首次给予“谨慎推荐”评级。

  风险提示:

  1、基本药物持续降价的风险;2、广药集团整合力度和进度低于预期。


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