券商创投共享IPO盛宴_顶尖财经网

券商创投共享IPO盛宴

加入日期:2010-12-30 11:42:12

  A股IPO规模今年在全球“称冠”,这波市场的大热潮不仅让上市公司募集到了大笔资金,企业高管顿时身价倍增,更是令一大批创投机构、券商投行喜上眉梢,赚得盆满钵满。

  创投机构收获颇丰

  IPO的繁荣景象让无论是VC(风险投资)还是PE(私募股权投资),在今年的创投市场上都是收获颇丰。

  清科研究中心发布的最新数据显示,今年1月至11月,中国创业投资市场无论募资、投资还是退出,都创下了历史新高。其中,中外创投机构共发生331笔退出交易,较2009年全年的123笔涨幅高达169.1%,共有132家VC支持的企业IPO涉及退出交易285笔,占退出交易总数的86.1%。

  值得一提的是,本土创投在今年IPO方面表现突出,深创投、红杉、永宣投资、鼎晖及同创伟业的多项投资都有超过100倍的IPO账面回报。拔得头筹的当属深创投,不但投资的企业数量最多,案例达到59起,总投资规模更有17.69亿元,投资企业遍布国内的中小板、创业板、上海主板等。而达晨创投共有9家企业在深圳中小板及创业板IPO。此外,同创伟业、永宣、创东方、中科招商等也都有5家以上企业上市。

  券商投行揽入159亿

  一边是创投机构收益颇丰,券商投行自然也不甘人后。Wind数据统计显示,今年有58家券商参与了IPO,共保荐349家企业IPO,承销与保荐收入合计达到159亿元,是2009年券商投行总收入的3倍,创历史新高。

  平安证券以38个IPO项目的承销数量拔得头筹,收入达到18.91亿元;而国信证券则承销了31个项目,坐收12.77亿元。这两家券商在今年首次实现承销数量与收入的双赢,成为名副其实的冠亚军。而昔日傲立群雄的大型券商中信证券、中金证券,座次则滑落至第五、六位。

  与去年投行收入排名比较,有几张新面孔颇为引人注目,业绩格外亮眼。宏源证券(000562,股吧)去年IPO收入仅为1000万元,排名垫底,今年跃升16位,获得4.8亿元收入。中德证券和民生证券的位次也出现较大升幅,分别将3.36亿元和3.34亿元收入囊中,跻身前20名。

  然而,并非所有券商都赚得盆满钵满,也有10多家券商处于IPO业务颗粒无收的境地,包括国联证券、中山证券、湘财证券、东兴证券、首创证券等。

  中小券商主打创业板

  今年中小券商的业绩格外抢眼,原因就是创业板的风起云涌。眼下,创业板的IPO几乎已成了中小型券商的“主打”业务,平安证券在其中更是表现突出。

  今年共有47家券商为创业板的130家企业进行了保荐及股票承销。在承销数量上,平安证券承销IPO共计19个,以领先第二名90.0%的绝对优势,毫无悬念地荣登榜首。在承销金额方面,平安证券也以18.85亿美元位列第一,而安信证券和国信证券分别以11.54亿美元和10.70亿美元分列二、三位。

  从排名上不难发现,以中金、中信为代表的大型券商身影难觅。业内人士指出,由于较难在大型企业承销项目中分一杯羹,中小券商将业务重心转投于创业板上的“被动”举措,反而使其在今年“异军突起”。

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