三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐辽宁成大

　　新疆项目的规模要显著好于预期。全面启动后，贡献将与广发贡献业绩相当，初步估计年净利润可达到10亿元以上，这对公司而言是革命性的，资源属性将全面显现。
　　投资要点：
　　公司发布公告称，近期已对新疆宝明的资产进行了评估。评估结果显示，新疆吉木萨尔县石长沟一带油页岩详查探矿权的评估咨询价值为4.03亿元、宝明公司资产评估价值为11.3万元。
　　按照资产评估价值以及早前设定的60%投资比例，估算辽宁成大对新疆宝明的第一期增资将约为6亿元左右。但对探矿权评估仅完成了第一步，辽宁成大对新疆宝明的第一期投资尚需要宝明公司拿到采矿权、出具采矿权评估报告书以及获得开采油页岩矿和生产页岩油的政府许可之后才能完成，也即新疆项目最早到2012年可贡献业绩。
　　公告并未对新疆项目的品位和规划进行集中披露，我们可从公告中得出的信息是：石长沟矿区为露天开采，建设期1.5年，开采期30年，可采储量1.8亿吨，油页岩矿年产量约600万吨，是桦甸地区计划产量的两倍，若按照桦甸地区的含油率、开采率和出油率等参数计算，年产页岩油40-50万吨。更进一步来看，石长沟仅是新疆项目的4大矿区之一，照此测算，若新疆项目全部启动，则页岩油年产量将达到160-200万吨，按照80美元油价计算，对应净利润10-12亿元，按当前股本计算，增厚业绩1.10元-1.32元/股，甚至超过了目前广发的业绩贡献，这对公司而言是革命性的。
　　桦甸项目已处于出油之后的试运行阶段，明年完全达产无悬念；成大生物分拆上市顺利推进、业绩持续高速增长；广发证券明年业绩将触底回升。
　　这些都将成为推动公司业绩上行的催化剂。调整公司2010-2012年EPS预期至1.44元、1.85元和2.22元，对应增速-2%、28%和20%。

　　维持增持。较广发折价40%以上，低估明显，分拆和油业务弹性提升估值。（国泰君安）

一家机构推荐双鹭药业

　　第一， 设立全资子公司，规划公司未来生物制药产业。
　　公司在北京市大兴区生物医药基地设立全资子公司北京双鹭生物技术有限公司，抗体、生物工程药物、天然药物的研发、生产和销售。设立子公司有助于丰富公司现有品种并扩大现有品种的生产规模，为现在在研品种规划未来生产基地，司未来业务发展和规模化趋势的要求。公司在研产品中有丰富的生物制品，其中不乏极具市场潜力的重磅产品。设立侧重于生物制药的子公司，也反映了公司做大，做强生物制药产业的态度，看好公司生物制药产业的长期发展。
　　第二， 投资长风医药，参与气雾剂市场，丰富公司产品线。
　　公司拟出资人民币1,000 万元参与江阴长风医药科技有限公司增资扩股，双鹭药业持有扩股后长风医药20%股权。长风医药系留美科学家梁文青博士、李励博士、王谊文博士等于2007 年底创立，主要致力于开发以药物输送技术为主的新药。本次投资金额仅占公司现金资产的3.91％，不会对公司日常经营构成实质性影响。目前长风医药拥有非氟利昂气雾剂和片剂两个研发平台。其开发的气雾剂产品以非氟利昂为抛射剂，替换了对臭氧层有损害的氟利昂在气雾剂产品里的使用。国食药监注[2006]279 号制定了关于停止使用氯氟化碳类物质作为药用气雾剂辅料有关问题的通知，明确今后使用氟利昂作为药用辅料的吸入式气雾剂需要更换抛射剂。目前中国境内尚未有企业获得非氟利昂呼吸道气雾剂产品的生产上市批准，长风医药的在研产品若能够顺利上市，将使得公司在国内气雾剂市场占得先机。
　　第三， 维持对公司的推荐评级
　　设立北京双鹭生物技术有限公司，着眼于未来公司生物制药产业的发展；参股长风医药，布局国内气雾剂市场，使得公司产品线更加丰富。预计公司在2010-2012 年的主营业务收入增速分别为19.83%，40.20%和33.23%，净利润增速分别为17.41%，39.60%和34.07%，2010-2012 年EPS 分别为1.13 元，1.58 元和2.12 元。维持公司推荐评级。(长江证券)

一家机构推荐铁龙物流

　　基本面：公司拥有中国铁路特种集装箱业务的独家经营权，各类特种集装箱2.4万个，为中国铁路最大的特种集装箱保有量，业务范围覆盖全国。公司利用增发资金15505万元购置5000只干散货箱，27648万元购置框架式罐式集装箱、散装水泥罐式集装箱等市场急缺箱型并根据市场需求确定购置的箱型及数量，截止09年6月末，已陆续购置822只框架式罐式集装箱和1030只水泥罐式集装箱并已陆续上线运营，另有已招标生产的178只框架式罐式集装箱、480只水泥罐式集装箱和300只化工罐式集装箱将在09年下半年陆续上线运营。09年上半年，铁路特种集装箱业务完成特箱发送量16.76万TEU，较上年同期同比减少23.5%。
　　市场面：公司明显受益于铁路规划和产业转移的机会、海铁联运的促进和冷链物流的蓬勃发展。与同样从事这些业务的公司相比，公司的冷箱有独特和无法比拟的优势，我们认为这不仅有利于公司的营业收入的增长，也将成为公司下一步快速发展的有力推动器。管理层变动或带来新契机。此次管理层变动将更好的梳理大股东和公司的业务往来关系，同时更加清晰公司未来的发展战略和方向，有利于加快公司特种集装箱业务的发展，对公司来说或是一个契机。公司业绩预测。我们预测公司2010-2012年每股收益分别为0.46元、0.64元和0.84元。
　　价值研判：在二级市场上，该股历来是机构重仓品种受到资金强烈追捧，近期在高位区间震荡整理成交量大萎缩，从指标方面看MACD、KDJ出现明显的金叉向上，同时均线系统良好出现多头发散，中线看机会不小投资者可以近期密切关注。
　　华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位14元，压力位15.20元。（华讯投资）