深圳游资再度出击物联网股 处处都是肉，关注二线受益股
　　近日，有消息称物联网相关规划将于元旦前后出台。而事实上，各省已经在摩拳擦掌，广东日前出台的《关于加快发展物联网建设智慧广东的实施意见》就指出，到2012年，广东物联网产业总产值超1000亿元，规模以上企业超过1000家。系列重磅消息再次催热了物联网相关股票。
　　前日，厦门信达再上龙虎榜，其中不乏国信证券深圳泰然九路营业部、银河证券宁波解放南路营业部等游资身影。处处都是肉，但都不知道该怎么吃。深圳一私募形容物联网的投资时如是说。分析认为，在物联网概念直接受益股飙涨之后，第一拨受益股或将高位横盘，接下来可关注与物联网概念有关的二线股，比如中航电测。
　　系列重磅消息催热物联网股
　　近期，有消息指出，十二五期间，物联网将重点投资智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事十大领域，相关规划将在2011年元旦前后出台。
　　据报道，十大领域中，智能电网的投资总额最大，十二五阶段总投资约2万亿元。预计到2015年，将建成50个面向物联网应用的示范工程、五到十个示范城市，形成核心技术的产业规模2000亿元。
　　而各省关于中心城市物联网发展规划细则也早已陆续酝酿出台。广东省日前出台的《关于加快发展物联网建设智慧广东的实施意见》，就进一步细化未来广东在加快物联网发展及推动智慧广东建设方面的内容和措施。
　　系列重磅消息陆续刺激物联网股票，物联网股票也在近期走强。昨日，在市场维持震荡整理的情况下，物联网概念股仍表现得可圈可点，飞马国际、科陆电子等表现突出。
　　深交所公开信息显示，12月14日，厦门信达涨幅偏离值达9.07%，成交量5858万股，成交金额92750万。12月15日，厦门信达又位居日换手率20%的前三只股票之首，换手率达23.49%。
　　其中，买入金额最大的前5名中有深圳游资与江浙游资的身影，银河证券宁波解放南路营业部买入660万元，卖出192万元，国信证券深圳泰然九路营业部买入500万元，卖出341万。而在此前的12月2日，厦门信达换手率29.16%，成交量5712万股，成交金额84802万元。买入前5中，中信金通杭州延安路营业部与招商证券深圳南山南油大道营业部赫然在列。
　　游资的热炒与上述消息都有关系，但总的来说，物联网仍处于概念阶段。昨日下午，深圳私募李卫红这样说。
　　具体到厦门信达，深圳康成亨投资有限公司研究员李军分析认为，目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO 15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求生产定制产品，市场占有率高达70%。李军分析说，从技术上看，该股目前突破了长达1年的盘整平台，有望挑战新高。鉴于公司所属行业前景看好，且公司质地优良，推荐长期持有。
　　结合大盘节奏操作物联网股
　　物联网涵盖了十大领域，处处都是肉，但都不知道该怎么吃，谈到关于物联网概念的投资，李卫红打了这样一个比喻。
　　这块领域中最大的一块是智能电网。不过，智能电网属于物联网前面的概念，只是物联网提出后，发现联系非常紧密。这方面，李卫红认为科陆电子值得关注。
　　按照兴业证券电力设备、新能源行业研究员朱杉、刘建刚的分析，科陆电子智能电网用户侧高速建设周期，充分保障公司近三年业绩。未来公司产品结构可归结为三大板块：智能电网领域、新能源领域和节能降耗领域。朱杉、刘建刚预计公司2010-2012年E PS分别为0.51元、0 .98元和1 .44元，复合增速接近70%。未来三年智能电网用户侧高速建设充分保障公司业绩，同时节能降耗、新能源是全球长期重点投资对象，公司新产品比重将快速提升。参考同类上市公司估值水平，给予公司未来一年目标价45元，对应2011年、2012年PE分别为46倍和31倍，维持强烈推荐评级。
　　近期大盘走势震荡，李军认为，物联网个股的操作节奏要与大盘结合，总体上在指数中占比重不大，比较分散。目前情况下，大盘如站稳，则前期不错的品种仍可持有。
　　中国物联网的一个问题是，核心技术不在自己手里，但国家非常重视，行业前景也比较好。李军说，要从行业的角度去细分，一个是基础层面，一个是应用层面(如北斗星通)，比较看好智能交通还有医疗与安防方面，另外比如GPS等都值得关注。
　　最近，物联网概念股的行情时不时来一下，但已不像前一段那么活跃。他建议类似东信和平、远望谷、大唐电信、同方股份这样的公司都可以关注，而大唐电信可以长线关注。
　　李卫红也表示，物联网囊括的范围很广，但整体来看，目前并没有成型的商业模式。前期，他一直比较关注新大陆，取得不错的收益。从炒作的层面来看，第一拨肯定是受益直接的厦门信达、新大陆、远望谷这些。李卫红认为，接下来，前期这些不错的股票很可能高位横盘，而一些二线股会有表现机会。
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　　券商关注物联网八公司
　　国联证券物联网研究组看好物联网架构的三个层级：首先是行业应用上，看好与民生密切相关的智能交通和安防；其次是行业信息化上，看好信息化程度较低的行业的快速普及的速度；最后是网络基础和集成电路上，看好光通信和集成电路封装两个细分领域。
　　相关公司可关注石基信息、广联达、辉煌科技、银江股份、交技发展、海康威视、通富微电、日海通讯等。（南方都市报）
　

　　十大重点领域公布 物联网投资版图全面升级（附股）
　　编者按：最近，继今年6月工信部将物联网规划纳入十二五专题规划后，有关加强物联网产业发展的十二五规划又开始浮出水面。据悉，按照原定的时间表，物联网十二五规划将在元旦前后出台。
　　据相关专家介绍，十大物联网应用的重点领域分别是智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事等十大领域，其中十二五期间智能电网的总投资预计达2万亿元，居十大领域之首，预计到2015年将形成核心技术的产业规模2000亿元。
　　受此消息影响，电子支付、智能电网、通信、航天军工、电子信息等板块分别轮番发力，此起彼伏，成为盘中最亮丽的一道风景线。本版将以系列报道的形式，对十大物联网应用的重点领域进行系统梳理，挖掘相关行业的投资机会，供投资者参考。
　　智能家居 升级孕育巨大商机
　　智能家居就是以住宅为平台，兼备建筑设备、网络通信、信息家电和设备自动化，集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
　　20世纪90年代后期，智能家居的概念开始在国内出现。2000年智能家居开始在国内推广，国内出现了第一家智能家居高科技企业--天津瑞朗智能家居电子科技有限公司；发展至今，已有10余家企业相继加入到这个行业中来，智能家居行业规模逐渐形成，市场已经开始启动。据统计，近几年电工行业年销售额40-60亿元人民币，其中高档产品销售额近20亿元。从市场发展的角度看，以智能网络开关为代表的新型电工产品的市场份额会逐年地快速放大，并最终替代传统的电工产品，孕育着巨大的商机。
　　从市场投资角度看，智能家居的发展促进了建筑节能概念的诞生，其主要包括建筑墙体保温材料上市公司、节能建材上市公司、建筑节能系统上市公司、节能环保幕墙上市公司、智能建筑电气设备上市公司、智能建筑工程承包上市公司。这些建筑节能上市公司共同构成了建筑节能概念股。
　　建筑墙体保温材料上市公司：烟台万华，公司是全球范围能具有竞争优势的MDI生产企业；红宝丽，出资设立南京红宝丽新材料有限公司，把聚氨酯板材等制品作为主要经营范围，正式向建筑保温领域进军；双良节能，公司生产的苯乙烯是目前主流建筑保温材料发泡聚苯乙稀（EPS）生产原料；公司还具有溴化锂制冷机业务。
　　节能建材上市公司： 北新建材、栋梁新材、伟星新材、杭萧钢构等。
　　建筑节能系统上市公司：同方股份，公司拥有烟气脱硫、热泵节能空调、污水处理等多项环保技术与设备，并拥有供热计量系统解决方案；达实智能，公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，为客户提供高效、节能、环保的建筑环境；公司合同能源管理（EMC）模式可为既有建筑提供建筑机电设备的节能服务；赛为智能，公司主营包括城市轨道交通智能化系统和建筑智能化控制系统。
　　节能环保幕墙上市公司：方大集团、中航三鑫、金晶科技、南玻A、耀皮玻璃、嘉寓股份。
　　智能建筑电气设备上市公司：泰豪科技，作为智能建筑市场的龙头，在大型公共建筑系统集成市场占有5％的份额。
　　智能建筑工程承包上市公司：延华智能，公司是目前国内资质最齐全的智能建筑服务商之一。
　　此外，符合标准的节能服务的上市公司：九洲电气、达实智能、中科电气、合康变频、动力源、荣信股份等。
　　智能电网 龙头企业的盛宴
　　在物联网应用重点领域中，十二五期间智能电网的总投资预计达2万亿元，居十大领域之首，预计到2015年,将建成50个面向物联网应用的示范工程、五到十个示范城市，形成核心技术的产业规模2000亿元。
　　据专家介绍，目前智能电网的主要项目应用有电力设备远程监控、电力设备运营状态检测、电力调度应用等。
　　据悉，自2009年开始至2020年，我国坚强智能电网将分为三个阶段发展，从初期的规划试点阶段到十二五期间的全面建设阶段，十三五时期的引领提升阶段，智能电网建设总投资规模约4万亿元。2011-2015年为规划的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元，2016-2020年智能电网基本建成阶段的投资1.7万亿元。
　　目前，在地方政府积极推动下，配电用电环节投资或将超过市场预期。上海证券分析认为，无论是从技术容易度，还是从积极性上看，地方政府负责配电环节、用电环节的建设速度将高于电网总部负责的变电环节、输电环节和调度环节。因此，2011年配电网自动化系统、用电信息采集系统及终端设备、电动汽车充电设备建设的增长速度将超过市场现有预期。在电网总部负责的环节，2011年智能变电站、在线监测将出现爆发式增长，其次是柔性输电。
　　智能电网是龙头企业的盛宴，分析人士认为，变电、配电投资增速最快，关注细分行业龙头企业综合考虑成长性、产品技术壁垒和市场容量，智能变电站、配电网自动化是2011年最值得关注的行业，此外，柔性输电设备、电动汽车充电设施行业增长也较快。
　　在线监测设备行业方面，目前处于起步阶段，尚没有一家公司能够提供全套在线监测产品，大多只能提供某几类产品。国内厂商中，理工监测、思源电气、重庆海吉研发较早，市场认为这三家公司在未来的市场竞争中将具有先发优势。
　　柔性输电行业方面，电科院、荣信股份是国内最早研发柔性输电产品的企业，产品性能不相上下。市场认为，在未来的市场竞争中，电科院与荣信股份仍会是市场龙头。此外，也有多个企业近年来陆续介入这一领域，如思源电气、南瑞继保、许继电气、四方继保等。
　　智能变电站方面，国内只有几家有新型互感器的生产能力，如国电南自、许继电气、广州中纽、国电南瑞等。
　　配电网自动化方面，国内配网自动化的主要设备供应商有许继电气、积成电子、北京科锐、东方电子等，目前，国电南瑞、国电南自等企业也正在扩大产能进入这一领域。
　　用电自动化管理系统方面，电能信息采集与管理的主要设备供应商有威胜集团、杭州华隆、科陆电子、南京新联、积成电子等公司。终端设备制造商大约有10多家，威胜集团、科陆电子、华立仪表、浩宁达、华隆电子等。
　　在建设初期，各细分行业龙头企业将获得更多的市场份额，上海证券建议关注行业龙头的投资机会。智能变电站保护及自动化行业建议关注国电南自、国电南瑞；新型互感器行业建议关注国电南自；一次设备在线监测行业建议关注理工监测、国电南自、国电南瑞、许继电气；配电网自动化行业建议关注国电南瑞、积成电子；柔性输电行业建议关注荣信股份；电动汽车充电设施行业建议关注国电南瑞、森源电气。此外，由于特高压第二条线路明年有望招标，也建议关注估值较低、充分受益的特高压龙头企业。
　　智能交通 城市交通机会最大
　　据了解，目前智能交通每年以超过1000亿元的市场规模在增长。专家透露，十二五规划预计到2015年交通运输管理将达400亿元。有关专家介绍，智能交通和智能物流主要应用于在车辆信息通信、车队管理、商品货物监测、互动式汽车导航、车辆追踪与定位等。
　　据悉，十二五交通通规划或将在年底推出，智能交通将作为交通规划的重要组成部分，未来五年实现对国家高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域、交通运输状况等的感知和监控；实现对危险品运输车辆、船舶、长途客运以及城市公交、出租车和轨道交通的全过程监控；基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的水上交通安全监管系统和海事信息服务系统。目前交通运输部已经启动新一代智能交通系统发展战略研究，以及应用物联网技术推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目，为未来5－10年发展思路进行谋划。
　　智能交通按照应用主要分为城市交通、轨道交通和高速公路。业内人士指出，各细分领域的智能交通都有很大的市场空间，但就投资机会而言，城市交通的机会最大，高速公路的投资机会最少，城市轨道交通智能化的增长速度最快。目前国内从事智能交通行业的企业约有2000多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、GPS、地理信息和系统集成环节。针对智能交通产业大体也可以分为设备提供商、软件开发商、系统集成商和平台运营商，智能交通的各环节均处于起步阶段，但是由于前端设备如传感线圈、视频、微波等投入较少，应用较广，所以发展较快。
　　国内目前在智能交通行业处于领先地位的上市公司有：海康威视、北斗星通、交技发展、怡亚通、恒宝股份、宝胜股份、川大智胜等。
　　生产车载设备：同洲电子、启明信息；生产路况信息采集设备：川大智胜、远望谷；从事智能交通相关软件系统研制开发：宝信软件、亿阳信通；生产自动检售票设备：广电运通；从事交通电子设备架设：*ST高淳；卫星导航定位：北斗星通、合众思壮、华力创通；地理信息系统（GIS）：超图软件、数字通；电子地图：四维图新；智能交通集成与服务商：交技发展、皖通科技、银江股份等。 (www.ccstock.cc)