三、今日股评家最看好的股票

二家机构推荐拓日新能

　　产品形式多样、技术积累丰富。公司主营业务包括单晶硅/多晶硅/硅薄膜太阳能组件、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统。公司在薄膜电池方面拥有核心的技术专利，在叠层、CIGS、染料敏化、风力发电方面拥有诸多储备。公司主营已从应用级产品转变为大型平板发电产品，前期受制约的发展空间将可快速打开。
　　产业链完善，发展自制设备，成本控制能力强。公司目前分别在乐山和陕西形成了晶体硅和硅薄膜的产业基地，打造了完整的晶硅产业链(除硅料外)和世界上最为完整的从砂到电的非晶硅薄膜产业链。依托出色的设备自制能力和成本控制，公司长期保持了行业内的最高盈利能力，提供了最具性价比的光伏产品。后期公司将继续在铸锭炉、开方机、磨料、浆料等配套设备和耗材方面实现自制，生产成本有望超越组件产品的价格下降，从而保持较高的毛利率水平。
　　规划规模GW级，业绩将进爆发期。基于自身技术和成本的成熟，以及光伏需求的长期向好，公司规划了双GW级的产能。年末公司将在乐山和陕西分别形成晶硅和薄膜各200MW的生产能力，后期将根据需求情况实现产线的快速复制。今年下半年晶硅电池的销售已经开始贡献业绩，2011年后公司的销售量将实现大幅增长。
　　光伏光热的系统集成能力突出。公司在屋顶电站及BIPV方面项目经验丰富，拓日工业园作为国家财政部和建设部国家级可再生能源示范工程，集屋顶电站、光伏幕墙、太阳能LED照明、风力发电机、地源热泵空调于一体。在第二轮光伏示范项目招标中，公司是仅有的几家参予竞标的民营企业，这也充分显示了公司有意介入电站、光电建筑的建设和经营领域。随着国内光伏装机量的快速增长、以及未来标杆电价推出后的市场爆发，国内对于集成服务的需求潜力巨大。
　　公司具有相对较低的市值及较高的扩产潜力，我们认为目前公司具备较大投资价值。不考虑增发，预计公司未来三年业绩为0.36、0.78和1.60元，给予目标价32元，评级增持。（财证、投报）
　

二家机构推荐成商集团

　　公司今日发出成都春熙路百货重大合同履行风险提示公告，将该物业出租合同细节、目前谈判进展及未来公司对其经营设想等告知投资者。
　　公司与太平洋中国控股有限公司关于春熙路太平洋百货的第二阶段租约将于2010年12月31日终止。根据当初公司与太平洋控股签订的租约，双方约定每一阶段期满的前一年起双方开始就下一阶段的利益分配及其他合作事宜谈判，如协商未达成一致，则中止下一阶段的合作。
　　公司从2010年初起已经与对方进行了多次谈判，截止目前，双方尚未就下一阶段的合作事宜达成一致。若今年年底仍未达成协议，公司计划收回该物业并自行经营。
　　如我们此前调研及报告所述，春熙路店的租约谈判并没有附带后续惩罚性条款。2009年公司从春熙路店收取的租金仅为2600万元，但该店除租金后的净利润达8000万元。对于成商来说，收回经营是最优选择。虽然春熙路店是否收回并没有最终确定，但在剩余18天内双方谈判能够达成共识的概率极小，资本市场多年来对于春熙路店收回的预期有望兑现。
　　公司是零售行业中完成制度变革、释放体制红利的最成功案例，公司已经继承了茂业优秀的管理能力，而春熙路店一旦收回后，公司在成都地区的收入规模、品牌效应和影响力更将有明显增加。
　　公司未来的业绩成长性来自于盐市口二期、茂业国际中心和九眼桥三大商业地产项目。我们看好公司在商业地产上的经营和发展，原因在于茂业系是国内商业地产的引领者，在商业地产经营上具备了丰富的经验、积攒了较多的供应商资源。
　　保守预计公司2010-2012年EPS分别为0.35/0.76/1.07(假设春熙路店年底收回)，三大商业地产项目逐渐投入运营成为明后年的业绩保障。维持买入评级。（联券 、东证）

二家机构推荐大族激光

　　公司战略主要是做新兴产业的设备，集中概括为左三个、右三个：3个行业+3个产品--3个行业指3个高速增长的新兴产业专用设备领域，即光伏行业设备、LED封装行业设备和PCB行业设备，3个产品指3个通用激光加工设备，即激光打标记、激光切割机和激光焊接机。
　　公司的业务和产品中，专用设备和大功率通用激光加工设备保持高速增长，小功率通用激光加工设备保持稳定增长。
　　光伏设备明年将实现爆发，集中提升公司业绩。
　　我们将公司2010-2012年的EPS预测提高到0.53元、0.75元和0.94元，扣除非经常性损益后的摊薄EPS分别为0.40元、0.68元和0.94元，3个月目标价提高到25元，维持推荐评级。（发证、国券）