技术腾飞 潜伏新兴产业新一代信息技术
　　国务院下发关于加快发展战略性新兴产业的决定，指出重点发展的7 大行业中包括新一代信息技术产业。包括网络建设（三网融合、物联网）、基础产业（集成电路、高端软件）、信息化改造、信息技术对文化产业的促进。
　　而新一代信息技术将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示等范畴，涉及到3G、地球空间信息产业、三网融合与物联网等板块。从电子行业角度看，投资热点主要出现在物联网、云计算、触摸屏和地理信息产业。
　　细分行业逐个数
　　物联网
　　物联网产业链将在中长期受到政策面和市场关注。2010 年，经国家标准化管理委员会批准，全国信息技术标准化技术委员会组建了传感器网络标准工作组，标准工作组现聚集了中国科学院、中国移动通信集团公司等国内传感网主要的技术研究和应用单位。这也标志着中国已经把物联网作为下一阶段科技发展的主要方向，是国家信息产业发展的重要战略方向。
　　对于我国的物联网产业链来说，尽管我们面对的是一个万亿元级别的产业蛋糕，但是物联网产业链的发展仍然面临诸多困难，这也让物联网产业链投资显得分外扑朔迷离。就目前来讲，在产业链许多环节标准及技术仍不成熟的情况下，作为物联网基础的传感技术RFID、二维码等和信息采集及应用的安防、智能楼宇等将在中短期内成为市场关注的热点。
　　代表个股：新大陆（000997）、远望谷（002161）、同方股份（600100）、恒宝股份（002104）、海康威视（002415）、大华股份（002236）等产业龙头和具有技术优势的公司。
　　云计算
　　近日，工业和信息化部与国家发改委联合印发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等5个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。作为软件企业的聚集地，上述城市的国家火炬软件产业基地势必成为发展云计算产业的先锋。
　　实际上，云计算板块在9月13日就已经推出，是计算机板块的子板块。该板块是由包括网络平台服务商、系统集成商、软件生产商等在内的近40只股票构成。
　　如果说云计算将创造一个数万亿美元的新型产业，那么在未来三至五年之内，云计算究竟会为相关上市公司带来多少收益呢?
　　华胜天成董秘办的工作人员在电话中称：云计算是一个新兴的概念化的产业，并非是可以量化的产业。虽然公司从硬件提供到自建云均有所参与，但未来收益无法量化。
　　公司的确将云计算作为一个产品的发展方向，但是未来会给公司带来多少利润，还要看云计算的发展。浪潮信息的工作人员在电话中称。
　　代表个股：东华软件（002065）、华胜天成（600410）、中国软件（600536）、浪潮信息（000977）、太极股份（002368）和三五互联（300851）等具有技术产品优势的软件产品公司和市场优势显著的系统集成商和软件服务商。
　　触摸屏
　　三季度以来，iPad与iPhone产品的热销直接促成了国内苹果概念股一鼓作气，尤其以引爆这一概念的国内触摸屏生产龙头企业莱宝高科最为显著。
　　大盘自11月12日开始跳水，苹果概念股成为抗跌英雄榜的在册者。稍事休整后，自11月17日开始，以宇顺电子、长信科技为首的概念股不顾大盘前路不明的尴尬，一众揭竿而起，成为悲催大市中最给力的单元。至此，市场喧闹声不绝于耳，炒作热点纷纷调离前期整体涨幅居前的能源、有色板块，进而转向资本新秀--电子元器件领域。
　　实际上，在中小尺寸显示器件领域，随着消费电子产品便携式媒体播放器、平板电脑、智能手机等产品的升级和热销，消费者对于显示器件的要求也越来越高，不光要求清晰的显示，同时要求显示器件可以实现更简捷的人机交互，由此带来了触摸类显示器件的火爆。据中投证券的调查和分析，2011年中小尺寸电容式触摸屏供给只能满足约55%的需求，将仍然处于严重供不应求状态。
　　代表个股：欧菲光（002456）、莱宝高科（002106）、深天马A（000050） 和宇顺电子（002289）等触摸屏产业链上的器件公司。
　　重点公司扫描
　　同方股份（600100）
　　同方股份是涉足物联网最全面的上市公司。日前，同方股份在京召开媒体交流会，正式公布了其新兴产业结构与布局战略。同方战略性新兴产业结构涵盖信息技术、节能环保等七大产业，完全顺应了国家新兴产业发展政策。会上，同方股份总裁陆致成发布了同方全新的10+2组织架构，并对同方在七个战略性新兴产业领域中的业务布局做了全面解读。
　　此次同方股份组织架构的调整由横向管理型本部变为纵向产业型本部，使同方多元化业务群落呈现出在信息、能源环境两个产业方向上的，由该领域核心技术支撑的十余个成熟产业链条。陆致成表示，调整后的同方股份共分10个产业本部和2家公司，分别是数字城市、物联网、数字电视、计算机、知网、微电子、半导体照明、多媒体、军工、环境和泰豪、威视两家公司，而10+2的产业产值占同方收入的95%以上，更是几乎涵盖了国家七个战略性新兴产业规划。
　　华胜天成（600410）
　　据了解，目前，华胜天成已经完成了从集成商到IT综合服务提供商的战略转移，下一步公司会在IT服务领域，着重提升华胜天成的专业化和国际化的形象，同时不断加强产品及服务品质，进而为客户提供完美的一站式IT综合服务。
　　华胜天成投资总监邱鲁闽表示，几年前，华胜天成就开始在北京、上海等地对云计算进行专门的部署，同时为了实现服务的扁平化与集约化，该公司通过资本运作、技术、产品与服务创新等资源投入进行交付网络的扩充。如今，华胜天成已实现覆盖大中华区的交付网络，有能力为客户提供本土高端云服务。在推动云计算发展的政策出台后，邱鲁闽表示，该公司将积极探索SaaS等各类云计算服务模式，推动云计算产业联盟的建立，参与云计算技术、服务标准和有关安全管理规范的研究制定。华胜天成将以北京为桥头堡，有计划、有步骤的向外扩展。邱鲁闽表示。
　　莱宝高科（002106）
　　近两年，国内开始有上游企业开始涉足产业链的中游直接生产触摸屏，其中以莱宝高科为代表。被誉为触摸屏概念正宗龙头的莱宝高科，不仅仅由于它是苹果的直接供应商，还在于其主营业务都与触摸屏相关：从做触摸屏的ITO导电玻璃、液晶显示器的CF彩色滤光片、TFT基板到电容式触摸屏，公司形成了比较完整的产业链。
　　公司的三季报显示，目前莱宝高科的触摸屏技改项目开展顺利，已提前实现投产，产能已经达到6万片/月。今年前3季度，因为新增触摸屏的销售使得公司收入增加了86.74%。10月28日，公司宣布，追加对10英寸中大尺寸电容触摸屏项目投资，将年产能从早前规划的400万片大幅提升至800万片。当日莱宝高科应声涨停。昨日，触摸屏概念股经过前期的休整后再度拉升，龙头股莱宝高科强势涨停。（投资快报）

　　布局新兴产业：高端装备制造(附股)
　　有消息称，未来五年，我国政府将出资10万亿元人民币或1.5万亿美元，发展战略性新兴产业。据了解，战略性新兴产业是指今年8月份国务院确定的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业。目前政府正在制定这七大产业发展规划。
　　高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一，备受市场关注。中银国际研究员许民乐表示，装备制造业是一个国家的战略性产业和工业崛起的标志，是一国制造业的基础和核心竞争力所在。未来10 年，中国高端装备制造业将迎来黄金增长，成为国民经济重要的支柱产业。
　　《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中就战略新型产业-高端装备制造产业表述为：重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。概括起来，高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等5 大细分领域。
　　广州证券岭南创富首席分析师钟楚宏表示，高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一，已被政府作为国民经济未来支柱产业来进行扶持，发展空间巨大。当中以高铁及城轨设备、智能制造装备更为看好。理由是：1、行业市场容量可观，发展潜力巨大。以高铁为例，预计在我国铁路建设在2010到2012年，总投资将至少维持在8000亿元的水平；2、产业链较长，相关产品应用广泛，如智能制造业属下的各子行业在上中下游产业中均有涉及；3、技术优势明显，如我国高铁技术已具备全球领先优势，在满足国内需求的同时，已开始走向世界；4、具有较强的板块效应，在政策大力扶持下，相关上市公司已经或正在产生经济效益，容易得到市场认同。
　　细分领域逐个看
　　航空装备业
　　航空装备是一个国家的战略性产业和大国崛起的标志，也是博弈世界舞台和参与国际竞争的制高点。它巨大的高技术发展引擎，不仅推动了世界科技进步，更带动了全球经济的飞速发展，被称为工业之花。粗略统计，目前业务涉及航空装备业的上市公司主要有航空动力（600893）、成发科技（600391）、中航动控（000738）、中航重机（600765）、中航光电（002179）、中航精机（002013）、东安黑豹（600760）、西飞国际（000768）、洪都航空（600316）、中信海直(000099）、海特高新（002023）、哈飞股份（600038）、贵航股份（600523）和四创电子（600990）等公司。
　　重点公司：航空动力
　　公司是我国大型航空发动机的研制生产企业,也是中航工业集团旗下唯一一家航空发动机整机制造上市企业。公司目前承担我国第三代大推力航空发动机太行40%左右的制造份额。此外，公司后续可关注热点多,包括后续的资产注入,通用航空的大发展,大飞机项目以及燃气轮机业务,这为公司未来发展提供了充分的想象空间。
　　哈飞股份
　　公司是我国建设的第一批航空制造企业,也是两大直升机制造企业之一,承担着国内主要的军民用直升机生产任务,公司现有主要产品直9系列是我国改进型号最多、应用范围最广的多用途直升机平台。而公司为中航集团直升机业务平台已经明确，资产注入的预期较强。
　　卫星制造与应用经过多年发展，我国卫星应用从军事领域拓展到了民用消费领域，其中卫星导航已成为继移动通信、互联网之后信息产业的第三个增长极。到2009 年卫星导航市场已达390 亿元的规模，相关数据显示，2003 年到2009 年的年间，我国卫星导航市场复合增长率达58.5%。据了解，目前业务涉及有卫星制造与应用的上市公司还不多，主要有中国卫星（600118）、国腾电子（300101）、合众思壮（002383）、北斗星通（002151）等几家公司。
　　重点公司：中国卫星
　　是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，在我国小卫星研制市场处于垄断地位，成长性突出。目前致力于以航天核心技术为基础，以卫星制造和卫星应用为主导，以建设航天产业化和国际化发展平台为目标。国腾电子
　　公司以北斗卫星导航应用为产业基础，是国内唯一能够提供全系列基带、射频、天线、功率放大器、低噪放等北斗终端关键元器件的厂商和国内最大的北斗终端供应商，也是西部唯一获得北斗运营资质的企业，首批承担核高基核心电子器件项目企业中唯一的一家民营企业。
　　轨道交通装备业
　　轨道交通项目的建设在拉动投资、税收和就业增长，促进地方经济繁荣的同时，还进一步加快了城市化进程和城市群的成熟。其中，高铁已成为地方政府加码固定资产投资以带动经济科学发展的首选项目。城市轨道交通的发展潜力巨大，据国务院批复的地铁建设规划，至2015年，全国将新建轨道交通79条，总长达2300公里，总投资约8820亿元。
　　上市公司中，目前涉及轨道交通装备制造的有中国南车（601766）、中国北车（601299）、许继电气（000400）、国电南自(600268)、晋西车轴(600495)、时代新材(600458)、特锐德（300001）等。
　　重点公司：中国南车
　　公司是全球最大的轨道交通装备制造商和解决方案供应商之一，铁路及城市轨道交通装备市场占有率处于国内领先，在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。并逐渐形成了完整配套、自主开发、设备先进、大规模的轨道交通装备研发、制造和修理体系。中国北车
　　是我国轨道交通装备制造领军企业,是行业内双寡头之一。主要从事铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆、工程机械、机电设备等产品研发制造等业务。所制造的主要轨道交通装备产品的市场占有率处于国内领先。同时,作为国内行业的龙头企业,具有强大的研发优势和行业标准制定能力。
　　海洋工程装备
　　未来全球探明石油可采储量的增长主要来自于海洋，我国也不例外，尤其是我国南海油气资源丰富，勘探前景广阔。有关部门初步估计，南沙海域探明石油储量约为351 亿吨，天然气约8-10万亿立方米，约占我国油气总资源的1/3 以上。为减轻石油进口的依赖，预计我国会加大海洋油气田的勘探和开采。而由于海洋工程装备是深海开采石油的基础，在此背景下，十二五期间加快我国海洋工程装备制造业的发展将是必然。目前上市公司中，中国重工（601989）、振华重工（600320）、海油工程（600583）、中海油服（601808）、中集集团（000039）、中国船舶（600150）、广船国际（600685）等为这一行业的代表。
　　重点公司：中海油服
　　是中国近海市场最具规模的综合性油田服务供应商。业务包括物探勘察、钻井、油田技术服务和船舶服务,覆盖上、中、下游,既是国家海工政策的最快受益者，也是最广最稳定的受益者。此外，公司背靠中海油大树底下好乘凉。
　　中国重工
　　重组后，主营业务将在原业务基础上扩展,形成船舶制造、修理、配套、海洋工程装备和能源交通装备及其他五大业务板块,成为我国最大的造修船及海洋工程装备制造企业之一。
　　智能制造装备
　　智能制造装备主要包括以数控机床为代表的基础制造业。数控机床是高端装备制造业的工作母机。当今世界数控机床的先进水平和保有量，已成为一国制造业水平、工业现代化程度和国家综合竞争力的重要指标。作为世界第一机床消费大国，我国的中高端数控机床产业的自给率严重偏低，机床业在设计研发、材料工艺、零部件等诸多方面与世界先进国家仍存在较大差距。受益国家产业政策，下游行业的巨大需求为我国数控机床产业赢得了宝贵的发展时机。
　　智能制造装备的上市公司主要有昆明机床（600806）、沈阳机床(000410）、秦川发展(000837)、汉钟精机(002158)、华东数控（002248）、法因数控（002270）、机器人（300024）、陕鼓动力（601369）等。　　重点公司：沈阳机床
　　产品在业内具有良好的口碑,国内市场占有率处于领先地位，此外，产品线全面，拥有自主品牌数控系统,除传统的各类普通、数控机床产品外,重大型机床产品比重有所增加,尤其是针对新能源等领域的中高端产品增长较快。
　　机器人
　　公司是工业机器人与自动化成套装备的供应商,脱胎于科研机构,拥有雄厚的技术实力,承担多项工业机器人与自动化成套装备的重大攻关项目和863计划重点项目。（投资快报）