独家品种桂枝茯苓胶囊和热毒宁注射液(均进医保)，疗效显著，且被官方认可，具有重磅炸弹潜质(10年销售7亿)，已是拉动公司业绩增长的双核心。腰痹痛、散结镇痛胶囊等其它品种(今年合计约4亿)成为盈利的有力补充，新并入的南星药业将完善公司的骨科和心血管产品线，未来还有藤黄酸、银杏内酯注射液等多个值得期待的新品种上市。11年EPS预计为0.58元，考虑到铸铅行动及热毒宁的快速放量，48倍PE，目标价27.8元，给予“买入”评级。