三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐浙江龙盛

　　染料价格保持上涨态势。近期染料价格保持上涨趋势，分散染料价格约22000元/吨，累积涨幅约20%-30%；活性染料涨幅约6%-8%。主要原因是硫酸、硝酸等辅助原料价格上涨，分散染料集中度高，企业定价能力较强，通胀环境下产品价格涨幅大于原料涨幅。
　　预计4季度业绩将环比大幅改善。短期来看，染料价格有望保持上涨态势至年底。中期来看，从06-08周期经验看，染料价格充分受益于通胀；如果11年处于强通胀环境，则染料价格将显著高于10年。由于产品价格上涨，预计4季度业绩将大幅改善，超出市场预期。
　　收购美国德斯达，价格较低，产业布局更加完整。美国德斯达主要为染料和助剂分销业务（含一家工厂），附加值高，盈利能力好于其它地区业务。收购价格1000万美元，相当于2倍09PE，价格较低，收购完成后产业布局将更加完整。该业务收入约1亿多美元，净利润约500万美元，净利率约5%，仍有一定提升空间。
　　徳斯达整合改善空间较大。徳斯达08年收入约8亿欧元，09年约6亿欧元。公司在目前单月4000万欧元以上的销售收入水平上即已开始盈利，盈亏平衡点大幅降低。如果收入逐步恢复至08年水平，将呈现出较高的盈利弹性。就区域看，在中国、巴西、土耳其等区域仍有较大增长潜力；就产品看，助剂业务仍有较大增长空间。
　　上调盈利预测，仍建议增持。作为行业龙头，公司不仅稳健成长，在通胀环境下也具备较强的定价能力和盈利弹性。我们上调10-11年EPS0预测至0.70元、0.95元（原预测为0.64元、0.84元），目前11PE仅14倍，通胀环境下产品价格上行有助提高公司估值。给予11PE18-20倍，未来6个月目标价17-19元，建议增持。（申银万国）

一家机构推荐铁龙物流

　　公司战略目标：以铁路集装箱为载体，全国性、网络型现代物流企业。今年10月，铁道部新任命董事长朱友文，他强调铁道部对铁龙物流战略定位：在特种箱专营权的基础上，面向客户需求，提供整体物流解决方案的服务。
　　中国物流界的骄子唯一的铁道部下属专业物流上市公司，唯一的中国铁路特种箱/罐运营者，唯一的铁路冷藏箱物流发展者，唯一的专有铁路线的上市公司经营者。其中冷链物流、化工和危险品物流、多式联运等都是国家物流振兴计划中重点要求发展的专项物流。展望十二·五，公司将在冷链物流、化工物流和其他特种箱运输方面迎来重大发展机遇。
　　铁路化工和危险品运输，正在酝酿开放和增长的突破。安全性是危险品运输的第一要求。铁路这种最安全和最经济的运输模式却一直占据很少的市场份额，或者处于半开半闭或者逐渐萎缩的状态。随着高速铁路网络逐渐建成通车，铁路货运能力快速释放，铁路集装箱(集装罐)化工和危险品运输将快速开放以致鼓励发展。铁道部在这方面不断积累人才储备和技术储备，铁龙物流的专用化工集装罐将迎来发展春天。
　　铁路冷链物流，逐渐恢复应有市场分额。我国幅员辽阔，以农产品为主的冷连物流在时间和空间上跨度都比较大。铁路冷链运输，具有较高的技术装备条件和高标准的技术作业体系，将在全国冷链物流市场中首先恢复其市场份额--500万吨/年运量，然后按照国务院《农产品冷链物流发展规划》要求发展更高份额。
　　专营铁路，确定的收益增长。沙鲅铁路为营口港的专业集疏运铁路。近年来，营口港吞吐量快速增长，大客户的大宗货物的运输需求增多。沙鲅铁路在2011年完成第二次技术改造后(已经立项)，货运能力将从5000万吨/年增加到8000万吨/年，由此货运收益也将大增。
　　公司估值：根据总体业务预测，2010~2013年的每股收益分别为0.50元、0.67元、1.08元和1.98元，我们给予铁龙物流为买入评级。
　　风险提示：铁路改革几经波折，铁路运输和物流发展也几经波折。随着公司向专业冷藏运输和液体化工物流项目的拓展，公司在产品设计、业务拓展和运营方面将面临较大的挑战，或者说是一场攻坚战。 （方正证券）

一家机构推荐精功科技

　　盈利预测与估值评级
　　2010-2012年摊薄EPS分别为0.45元、0.89元、1.44元（2011-2012年总股本以1.81亿计），对应PE为51、26、16，考虑上游设备扩产处于上升期，周期更长，国产铸锭炉、破锭机进口代替步伐加快，全球行业复合增长率超过40%，可比上市公司(天龙光电)对比，给予2011年40倍PE，十二个月合理目标价35.6元。
　　关键假设
　　明年铸锭炉、剖锭机及辅机等合计500台（套）产能，明年实现100MW硅片产能，2010-2012年三年国内对铸锭炉需求量在2400台左右（以450KG炉子计算），破锭机需求量在600-800台左右，合计约100亿元左右容量。
　　公司估值拐点来临
　　2010年晶体硅电池技术进一步确立主流地位，以目前技术细分，假设单晶直拉和多晶铸锭长期分立，低成本、高生产效率的多晶硅电池在中国将成为趋势，国内铸锭炉市场空间将打开。公司产品经过3年后得到下游大客户认可，国产铸锭、剖锭机进口代替步伐加快，未来几年保持高速发展，公司估值拐点来临。
　　100MW硅片项目的积极意义
　　公司硅片销售良好，明年的扩产将进一步推动设备的销售
　　风险提示
　　太阳能行业属于新兴行业，其成本仍有待降低，行业发展仍然受全球政策、经济环境影响而波动性较大。（广发证券）