我们估计公司今年全年新签订单在90亿元左右，未完工的订单在30亿元左右，根据公司业务的最新进展，并结合公司产能等因素考虑，我们预计公司2010-2012年EPS分别为1.08元、1.85元和2.79元，未来三年归属母公司净利润复合增长率为60.34%，给予公司2011年40-42的PE，合理估值区间为74.0-77.7元，继续维持“增持”评级。