三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐湖北宜化

　　新增投资项目，重点布局西部
　　2010年11月15日，湖北宜化六届十二次董事会会议审议通过了《公司关于设立内蒙古宜化矿业投资开发有限公司的议案》、《公司关于设立青海柴达木宜化化工有限责任公司的议案》以及《公司关于对子公司新疆宜化化工有限公司增资的议案》。
　　公司全资子公司内蒙宜化投资设立内蒙古宜化矿业投资开发有限公司，注册资本5000万元人民币，内蒙宜化持股100%。内蒙古矿业经营业务主要为矿业投资。
　　公司拟与公司全资子公司内蒙宜化共同投资设立青海柴达木宜化化工有限责任公司。柴达木宜化注册资本20，000万元人民币，其中公司出资19，800万元，占注册资本的99%；内蒙宜化出资200万元，占注册资本的1%。柴达木宜化经营业务主要包括化肥、化工产品的销售。
　　为推进公司子公司新疆宜化40万吨合成氨、60万吨尿素项目的建设，湖北宜化拟对新疆宜化进行增资，将其注册资本由2，500万元增加到50，000万元。根据公司的发展战略，湖北宜化及子公司投资设立内蒙古矿业从事矿业投资，投资设立柴达木宜化从事化肥、化工产品的销售业务以及增资新疆宜化，将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，优化公司的产业布局，充分利用西部地区丰富的资源优势，加快公司产业发展，增强其行业竞争力及抗风险能力，符合公司的长远规划。前三季度业绩大幅增长
　　2010年1-9月，公司实现营业收入82.67亿元，同比增长29.68%；营业利润7.45亿元，同比增长104.5%；归属于上市公司股东净利润4.49亿元，同比增长155.5%；基本每股收益0.83元。公司前三季度略好于我们预期。
　　根据公司今年前三季度盈利状况，上调公司2010、2011和2012年EPS分别至1.04元、1.34元和1.65元，以11月19日收盘价18.72元计算，对应动态市盈率分别为18倍、14倍和11倍，维持公司强烈推荐的投资评级。(华融证券)

一家机构推荐乐普医疗

　　公告收购北京思达100%股权：公司公告，15000万收购北京思达医用装臵有限公司100%股权。北京思达是国内心脏瓣膜领域的佼佼者，2009年实现销售收入1778万元，市场占有率15%左右，净利润662万元。
　　北京思达是心脏瓣膜领域的佼佼者：北京思达是国内唯一一家国产心脏瓣膜产品提供商，产品技术指标基本与国外产品接近，目前在人工心脏瓣膜方面共拥有三项专利、二项注册证和二项商标专利，产品技术指标基本与国外产品接近，在此领域具有较强的市场竞争力和行业品牌知名度。
　　乐普进军心脏瓣膜，强强联合：心脏瓣膜前景较好，目前行业增速为10%-15%，国内目前有主要的5家竞争厂家，进口产品约占5/6。我国目前机械瓣膜使用量在90%以上，我们认为，近几年机械瓣膜占主导的格局不会改变，思达的机械瓣膜将在乐普强势心脏科室营销团队的带动下再上一个台阶，我们认为，思达的心脏瓣膜，在乐普的运作下，有望从现有的15%市场占有率提升到25%左右。
　　上调盈利预测，维持审慎推荐-A评级：乐普的战略布局是围绕心脏科室，做全产品线。继今年4月份并购卫金帆(心脏科室医疗医用设备)，到之后的进军心脏科室用药，乐普正逐步完善自己的产品线，本次并购思达，进军心脏瓣膜，将丰富乐普心脏领域的产品结构，成功进军心脏外科领域。乐普原来主要产品集中在心脏内科，这次进军心脏外科，将为公司扩展新的盈利点，打开一条新的成长路径。鉴于并购增加，我们上调乐普的盈利预测：预计2010~2012年收入同比增长38%、36%、38%，净利润同比增长39%、33%、33%，实现EPS0.50、0.66、0.88元，当前股价对应2010~2012年PE分别为61倍、46倍、35倍，维持审慎推荐-A评级。(招商证券)

一家机构推荐金陵饭店

　　公司增持酒店管理公司，提升酒店管理核心竞争力，符合我们判断。收购估值较低，显著增厚公司业绩。酒店管理公司处于快速成长期，高星级酒店托管品牌的成熟化及酒店版图的扩张将是主要推动力，将成为公司未来几年重要的盈利增长点。同时，金陵饭店二期建设正在抓紧进行，预计2011年底竣工，有望从2012年开始进一步提升业绩；此外，天泉湖项目初始准备工作已基本就绪，即将开工建设，部分物业销售收入有可能在2012年实现。公司主业在未来3~5年内有望进入快速成长，业绩增速将逐步实现提速。此外，管理层持股控股子公司，类似锦江解决股权激励方案模式渐显。
　　预计公司2010~2012年每股收益分别为0.309、0.361和0.417元。维持买入评级，上调6~12个月至11.95~12.65元。 (国金证券)