基金三季新进97只个股 近三成年度业绩预喜
　　截至昨日三季报已公布967家，其中基金新进机械设备、化工、电子元器件和交运设备等4类行业相关个股
　　截至昨日，沪深两市共有967家上市公司公布2010年三季报，基金新进97只个股。其中，有27只个股的2010年年度业绩预喜，占比27.84%。基金新进个股主要集中于机械设备、化工、电子元器件和交运设备四类行业，本报拟从行业和个股的基本面情况及近期的行情等因素来解读这一现象，以期对投资者有所帮助。
　　机械设备10月基金持股市值增长14.98%
　　持股情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，基金已披露的三季报中，重仓124只机械设备股，合计基金三季报持股数量为24.20亿股，以9月30日收盘计算，三季度末基金持有机械设备股的市值约532.84亿元。其中，基金三季度新增机械设备有24只，其中，郑煤机、鼎盛天工、巨星科技、汇川技术、龙源技术、东方日升、达意隆和常宝股份等8只机械设备股基金持股数在100万股以上。
　　从持股比例来看，汇川技术（持股比例28.91%）、郑煤机（持股比例27.96%）、龙源技术（持股比例23.80%）、巨星科技（持股比例23.22%）、鼎盛天工持（股比例18.86%）和智云股份（持股比例6.02%）等6只个股基金持股比例超6%。比较典型的是汇川技术，该股属于次新股，于9月28日在创业板上市流通，基金持股数量为624.41万股，三季度末持股市值为58701.09万元，10月8日以来基金持股市值增长25344.94万元（未考虑这段时间是否卖出，只是粗约统计，以公开披露信息为准）。从该股的前十大流通股东来看，前十大流通股东均合计持有652.24万股，占流通盘30.20%；本期新进6家基金持仓合计528.5万股；新进中信信托持31.31万股；两只资产管理计划持合计43.97万股；股东人数较上期减少76%，筹码高度集中。
　　月内持股市值变化：三季度基金新增机械设备股最新持股市值约为34.91亿元（以10月26日收盘价计算），比三季度末的30.36亿元增长4.55亿元，期间增幅为14.98%。其中，29只基金新增股市值增长，汇川技术（月内市值增长25344.94万元）、郑煤机（月内市值增长10896.77万元）、鼎盛天工（月内市值增长3970.87万元）、龙源技术（月内市值增长2219.70万元）、巨星科技（月内市值增长1898.74万元）、东方日升（月内市值增长612.84万元）、新筑股份（月内市值增长261.74万元）和常宝股份（月内市值增长135.98万元）等个股月内市值增长超百万元。国节之后，A股市场呈现井喷势态，期间上证指数上涨14.53%，而三季度基金新增的机构设备股上涨约15%，显示出基金新增的机构设备股明显强于大盘。
　　2010年度业绩预告：本行业机构新进的25只个股中，有7家公布了2010年年度业绩预告。其中，有汇川技术、中南重工、摩恩电气、大金重工、巨星科技和达意隆等6只个股预计年度净利润将预喜。而中联电气则预计年度净利润将略减。上述6只年度业绩预喜的个股预告年度净利润都将增长15%以上，而汇川技术则预增100%左右，从而从业绩的角度为基金的新进行为作了有力的诠释。另外，达意隆和中联电气两只基金新进的个股都是2010年之前上市的公司。
　　比较典型的是达意隆，其在2010年三季报中披露，十大流通股东中，新进3家机构合计持有549.76万股，前十位合计持有流通盘41.85%（上期为29.34%），股东人数略有增加，且筹码有一定集中度。其中，汇丰晋信大盘股票型证券投资基金是2010年三季新进的唯一一支基金，持股118.99万股，约占流通股1.40%。公司在2010年6月30日公告，公司收到由广州市科技和信息化局颁发的全自动轻量化瓶吹灌旋一体机科学技术成果鉴定证书，标志着公司已经取得了轻量化PET瓶设备的核心技术。全自动轻量化吹灌旋一体机节能降耗效果明显，公司已于2010年上半年完成研制工作并开始生产。这一利好消息可能是基金新进的原因之一。
　　近期市场表现：最新的行情数据显示，基金新进的本行业25只个股中，昨日有9只跑赢上证指数（-0.32%），其中，鼎盛天工、中航电测、尤洛卡和常宝股份等四只个股都上涨了1%以上，分别为8.55%、4.80%、2.19%和1.84%。从本月行情来看，上述个股有19只累计实现上涨，其中，有汇川技术、中航电测、郑煤机、尤洛卡、东方日升、常宝股份、鼎盛天工、新筑股份、天业通联、中南重工、龙源技术、达刚路机和巨星科技等13只个股10月以来累计上涨了5%以上，分别为43.18%、12.24%、10.93%、9.96%、9.53%、8.27%、7.76%、7.42%、7.01%、6.75%、6.54%、5.89%和5.30%。
　　

　　化工10月基金持股市值增长6.38%
　　持股情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，基金已披露的三季报中，重仓102只化工股，合计基金三季报持股数量为17.14亿股，以9月30日收盘计算，三季度末基金持有化工股的市值约337.21亿元。其中，基金三季度新增化工有11只，大元股份、天马精化、建新股份、北化股份、金正大和广州浪奇等6只化工股基金持股数在100万股以上。
　　从持股比例来看，建新股份（持股比例35.75%）、天马精化（持股比例28.84%）、新开源（持股比例13.46%）、大元股份（持股比例7.44%）和北化股份（持股比例7.30%）等5只个股基金持股比例超5%。比较典型的是天马精化，基金持股数量为692.23万股，三季度末持股市值为21936.76万元，10月8日以来基金持股市值增长1114.49万元（未考虑这段时间是否卖出，只是粗约统计，以公开披露信息为准）。从该股的前十大流通股东来看，前十大流通股东均为新进机构投资者，合计持有927.68万股，占流通盘的38.65%；其中，有6家基金新增，而社保601组合持有80.46万股，还有中国人寿持股数量为109.99万股。
　　月内持股市值变化：三季度基金新增化工股最新持股市值约为12.76亿元（以10月26日收盘价计算），比三季度末的11.99亿元增长7652.34万元，期间增幅为6.38%。其中，6只基金新增股市值增长，这些个股分别为大元股份（月内市值增长7558.10万元）、天马精化（月内市值增长1114.49万元）、宝莫股份（月内市值增长152.24万元）、金正大（月内市值增长81.60万元）、新开源（月内市值增长63.00万元）和康得新（月内市值增长39.20万元）。
　　2010年度业绩预告：本行业机构新进的11只个股中，有6家公布了2010年年度业绩预告。其中，有天马精化、金正大、宝莫股份、金利科技和康得新等5只个股预计年度净利润将略增。而北化股份则预计年度净利润将略减。上述5只年度业绩预喜的个股预告年度净利润都将增长30%以上，而天马精化、金利科技和康得新等3只个股都预增50%左右，从而从业绩的角度为基金的新进行为作了有力的诠释。另外，北化股份、大元股份和广州浪奇等3只基金新进的个股都是2010年之前上市的公司。
　　比较典型的是大元股份，其在2010年三季报中披露，十大流通股东中，前十大流通股东中有7家基金及1家券商合计持仓1942万股，均为三季度新进，上期仅1家券商持仓397万股；其中，景顺系新进3家基金合计持仓746.69万股，占流通盘的3.73%，此外，华夏系新进1家，汇添富新进1家，富国新进1家；QFII哥伦比亚大学新进持仓307.65万股；股东人数减少逾三成，筹码进一步高度集中。上述新进基金分别为富国天合稳健优选股票型证券投资基金、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、华夏盛世精选股票型证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金和景顺长城公司治理股票型证券投资基金等7只基金。公司三季报同时披露以下事实：公司的非公开发行股票预案、审计报告、评估报告仍在制作过程中；挂牌交易珠拉黄金20.36%具体手续仍在办理过程当中；目前等待内蒙古自治区阿拉善盟行政公署审批中；已将评审过程中矿产资源储有关材料提交国土资源部；珠拉黄金环保查工作仍在积极推进过程中；大股东承诺认购不低于此次非公开发行股份数额20%的股份。
　　近期市场表现：最新的行情数据显示，基金新进的本行业11只个股中，昨日有4只跑赢上证指数（-0.32%），其中，天马精化和北化股份等2只个股都实现了上涨，分别为1.06%和0.69%。从本月行情来看，上述个股仅有6只累计实现上涨，其中，有大元股份、康得新、宝莫股份和天马精化等4只个股10月以来累计上涨了5%以上，分别为15.88%、10.03%、9.38%和5.08%。
　　

　　电子元器件10只基金持仓股10月市值实现增长
　　持股情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，基金已披露的三季报中，重仓46只电子元器件股，合计基金三季报持股数量为7.05亿股，以9月30日收盘计算，三季度末基金持有电子元器件股的市值约171.26亿元。其中，基金三季度新增电子元器件有11只，国星光电、立讯精密、欧菲光、高德红外、天津普林、向日葵乾照光电等7只电子元器件股基金持股数在100万股以上。
　　从持股比例来看，欧菲光（持股比例26.22%）、国星光电（持股比例25.35%）、立讯精密（持股比例18.98%）、长盈精密（持股比例5.35%）、高德红外（持股比例5.34%）和乾照光电（持股比例5.13%）等6只个股基金持股比例超5%。
　　月内持股市值变化：三季度基金新增电子元器件股最新持股市值约为12.45亿元（以10月26日收盘价计算），比三季度末的11.99亿元增长4579.44万元，期间增幅为3.82%。其中，10只基金新增股市值增长，这些个股分别为高德红外（月内市值增长1384.52万元）、国星光电（月内市值增长1360.72万元）、欧菲光（月内市值增长1011.73万元）、乾照光电（月内市值增长696.81万元）、长盈精密（月内市值增长450.78万元）、锦富新材（月内市值增长224.94万元）、向日葵（月内市值增长157.89万元）、天津普林（月内市值增长113.61万元）、沪电股份（月内市值增长81.11万元）和江海股份（月内市值增长28.46万元）。
　　2010年度业绩预告：本行业机构新进的11只个股中，有7家公布了2010年年度业绩预告。其中，有立讯精密、乾照光电、国星光电、欧菲光、沪电股份和江海股份等6只个股预计年度净利润将略增或预增。而天津普林则预计年度将首亏。上述6只年度业绩预喜的个股预告年度净利润都将增长15%以上，而立讯精密、乾照光电、江海股份和国星光电等4只个股都预增40%左右，从而从业绩的角度为基金的新进行为作了有力的诠释。另外，天津普林这只基金新进的个股是2010年之前上市的公司。
　　比较典型的是乾照光电，2010年三季有华安策略优选股票型证券投资基金、德盛优势股票证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金等8只基金进入。公司2010年9月30日公告，预计2010年1-9月实现净利润约9000万元-10000万元，同比增长增长77%-96%；基本每股收益约0.76元-0.85元。业绩变动原因是2010年LED市场需求剧增，同时公司凭借优良的产品品质及专业的销售服务，使公司业务规模日益扩大，产品供不应求。目前公司已掌握了四元系红、黄光LED外延片、芯片生产的核心技术。公司以自主研发和拥有多项MOCVD核心技术生产的空间用三结砷化镓太阳能电池外延片，其加工制成的电池产品光电转化效率达到27%-29%，处于国际先进、国内领先的水平。该产品经进一步加工成电池片后作为空间飞行器电源，近年来已成功应用于我国研制的多颗卫星。核心技术的优势可能是基金进入的原因主一。
　　近期市场表现：最新的行情数据显示，基金新进的本行业11只个股中，昨日有4只跑赢上证指数（-0.32%），有锦富新材、天津普林、欧菲光和高德红外等个股都实现了小幅上涨，分别为0.94%、0.62%、0.55%和0.25%。从本月行情来看，上述个股有10只都累计实现了上涨，其中，有锦富新材、高德红外、长盈精密、江海股份、乾照光电、天津普林和沪电股份等7只个股10月以来累计上涨了5%以上，分别为35.32%、15.72%、10.28%、9.27%、7.59%、5.61%、5.27%。
　　

　　交运设备10月基金持股市值增长21.37%
　　持股情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，基金已披露的三季报中，重仓51只交运设备股，合计基金三季报持股数量为20.16亿股，以9月30日收盘计算，三季度末基金持有交运设备股的市值约300.98亿元。其中，基金三季度新增交运设备有5只，这些个股分别是国腾电子、松芝股份、双林股份、双环传动和太阳鸟，持股比例分别为35.09%、1.19%、1.86%、0.56%和0.20%。
　　比较典型的是国腾电子，基金持股数量为491.32万股，三季度末持股市值为35070.20万元，10月8日以来基金持股市值增长8165.69万元（未考虑这段时间是否卖出，只是粗约统计，以公开披露信息为准）。从该股的前十大流通股东来看，前十大流通股东均为新进基金投资者，合计持有488.34万股，占流通盘34.88%；股东人数较上期减少82%，筹码高度集中。
　　月内持股市值变化：三季度基金新增交运设备股最新持股市值约为4.69亿元（以10月26日收盘价计算），比三季度末的3.86亿元增长8251.80万元，期间增幅为21.37%。其中，4只基金新增股市值增长，这些个股分别为国腾电子（月内市值增长8165.69万元）、双林股份（月内市值增长80.49万元）、双环传动（月内市值增长30.96万元）和太阳鸟（月内市值增长15.29万元）。
　　2010年度业绩预告：本行业机构新进的双环传动、国腾电子、松芝股份、双林股份和太阳鸟等5只个股中，仅双环传动1家公布了2010年年度业绩预告，其他4只个股都没有相应数据。双环传动预计年度净利润将预增95.00%左右。其在2010年三季报中披露，前十大流通股东中，均为个人投资者，合计持有流通盘的4.62%。而华商收益增强债券型证券投资基金是三季末为止唯一一只持有公司股票的基金。公司是国内领先的汽车用齿轮制造商，主要从事传动用齿轮及齿轮零件的生产与销售，已形成乘用车齿轮、商用车齿轮、摩托车齿轮、工程机械齿轮和电动工具齿轮全方位并举的产品格局。2010年上半年，公司商用车齿轮收入1.61亿元，占比36.40%，乘用车齿轮1.45亿元，占比32.74%，为公司核心业务；主要客户均为国内外大型整车（整机）生产企业。齿轮作为车辆传动系的关键零部件，直接影响车辆的运行效率、稳定和安全，产品附加值较高，公司各产品毛利率均在30%左右，盈利能力较高。公司2010年三季报披露，预计2010年1-12月净利润同比增长75%～95%，业绩变动原因是受益于国内汽车市场产销量的增长，公司产品结构的调整和市场开拓力度的加大，2010年度产品销售收入大幅增长。
　　近期市场表现：最新的行情数据显示，基金新进的本行业5只个股中，昨日有国腾电子和双林股份2只跑赢上证指数（-0.32%）。其中，国腾电子上涨了6.84%，远远领先于上证指数。从本月行情来看，上述个股有除松芝股份外都累计实现了上涨，其中，有国腾电子、太阳鸟、双林股份和双环传动等4只个股10月以来累计上涨了6%以上，分别为23.28%、12.26%、6.43%和6.18%。(www.ccstock.cc)

　　华夏基金看好未来四类机会
　　三季度以来，国内经济增速企稳回升，同期货币政策稳定、出口顺差上升，国内流动性相对充裕。A股市场震荡上升，但结构分化明显：房地产等受制于政策调控的行业表现低迷，部分股票甚至创出年内新低；医药、消费、新兴战略产业在短暂回调后继续成为市场热点，超额收益明显；主题投资持续活跃，内蒙振兴、超级细菌、节能减排受益等成为阶段性热点。
　　国庆长假后，受国际和国内经济因素，能源、房地产以及估值相对较低的金融等行业引领大盘快速反弹，市场结构发生了重要的变化。我国央行于10月20日起加息，以及随后国家统计局发布的9月居民消费价格指数(CPI)较去年同期上涨3.6%，涨幅创下23个月来高点。
　　展望未来，华夏基金认为国内经济增速下滑最快的阶段已经过去，经济增速将见底回升，A股市场在经历本季度初快速上行后维持震荡向上的格局。经济政策将围绕确保经济增长、调整经济结构、促进内需以及防止通货膨胀几个方面展开。此外，《国民经济和社会发展第十二个五年规划》正在制定中，其内容将成为明年投资布局的主要参考依据之一。从行业来看，投资机会孕育在以下几个方面：受益于消费长期增长的相关消费服务行业，受益于经济结构转型的新兴战略行业，我国具有独特优势的资源行业，以及节能减排带来的短周期机会。(今日早报)

　　稀土板块领涨基金重仓股 华夏押宝三独门股
　　这是基金排名收官战前的关键一役。
　　截至10月26日，共有19家基金公司旗下的基金发布三季报。据记者统计，244只基金此次曝光市值近2072亿元，重仓股达382只。
　　其中，以稀土股为首的有色、锂电、新能源概念股，三季度以来走势凌厉，成为382只基金重仓股中的收益冠军。
　　王亚伟带领的华夏系开始发力，尽管前三季度基金排名皆不算出色，但重仓股为其挽回大势。特别是独门压中的辰州矿业等三只重仓股，三季度以来收益均超过130%以上。
　　这是王亚伟的特色，他这些年来一直都是前期排名不起眼，最后才发力。10月26日，一位华夏基金内部人士对记者指出。
　　稀土军团领涨重仓股
　　稀土！稀土！
　　三季度以来，稀土概念股到底能升多久，已成为A股市场最引人注意的问题。
　　据记者统计，19家基金公司公布的三季报中，7月1日以来升幅最大的前十大重仓股中，稀土军团出现三只中坚力量。
　　南方基金旗下一基金持有84.36万股中色股份，7月以来升幅已达221.4%。
　　厦门钨业得到诺德基金和长盛基金旗下的两只基金青睐。其三季度以来的涨幅达165%。
　　包钢稀土得到最多基金的宠爱。华夏旗下两只基金持股达1595万股，包括东方、东吴、工银瑞信、诺德、长盛、南方和国投瑞银在内的10只基金合共持有2458万股。
　　包钢稀土7月至今，上涨145.5%，10只基金持有的包钢稀土市值已达18.89亿元。
　　但截至目前，疯狂的广晟有色暂未出现在基金三季度重仓股中。
　　而以稀土为代表的有色疯狂，与经济大环境密切相关，首当其冲的是钱的冲动。
　　华夏基金对记者表示，从国际上看，三季度欧美经济体回升态势减弱，而新兴经济体依靠内需拉动，经济保持了较好的增长势头；全球股市在企业盈利、汇率波动、流动性预期等多个因素下，反复震荡。
　　三季度，以美元标价的农产品、有色金属、原油价格大幅上涨，一方面反映新兴经济体持续增长的需求，另一方面也显示出美国持续量化宽松政策负面影响，这令包括中国在内的新兴经济体控制通胀难度增加。
　　位列最赚钱的基金重仓股前列的，还有同样遭到热捧的锂概念股。
　　宝盈基金旗下两只基金押注的赣锋锂业，7月份以来上涨194%。宝盈旗下两基金共持有8.54万股，目前市值已飙升至500万元。
　　光大保德信旗下的两只基金持有3.24万股天齐锂业也为其带来不错收益，三季度以来其收益率已达133.9%。
　　此外，基金押宝的其他新能源重仓股也得到不错的收益。据wind数据显示，大成和广发旗下共有3只基金把国阳新能选为三季度十大重仓股，三只基金共持有4848.66万股。
　　该股三季度以来上涨135%，使得三只基金的持股市值已近7.65亿元。
　　华夏基金表示，由于三季度以来，国内经济增速企稳回升，同期货币政策稳定、出口顺差上升，国内流动性相对充裕。A股市场震荡上升，但结构分化明显：房地产等受制于政策调控的行业表现低迷，部分股票甚至创出年内新低；医药、消费、新兴战略产业在短暂回调后继续成为市场热点，超额收益明显；主题投资持续活跃，内蒙振兴、超级细菌、节能减排受益等成为阶段性热点。
　　华夏赌赢三独门股
　　10月26日公布的基金三季报，最引人注意的莫过于华夏基金。
　　据记者统计，华夏三只独门重仓股均在三季度以来表现突出，升幅超过130%。
　　ST昌河三季度以来的升幅已达272.18%，让华夏坐享超越大盘的收益。目前，华夏两只基金持有的1134.54万股，持股市值已达3亿元。
　　此外，华夏基金持有的洪都航空与辰州矿业也表现突出。
　　其中，洪都航空三季度以来上涨136%，而辰州矿业也超过134%。华夏基金分别持有300万股洪都航空与2625万股辰州矿业。
　　随着基金三季报的陆续披露，王牌基金经理王亚伟的重仓股浮出水面。
　　三季报显示，王亚伟管理的华夏大盘精选三季末股票仓位为87.78%，持有的金融保险业股票市值占基金资产净值的比例高达24.22%，
　　出人意料的是，近期风声鹤唳的房地产业也成为其重点押注对象，王亚伟在地产股的配置比例达12.70%。而食品饮料、医药生物制品的配置比例分别只有1.70%和2.18%。
　　王亚伟掌管的华夏策略精选情况类似，不过仓位略低，只有77.95%，对金融保险和房地产业的配置比例分别为19.54%和13.39%，食品饮料、医药生物制品的资产净值比例分别只有1.13%和2.35%。
　　显然，王亚伟的配置显示出对金融地产等传统重仓配置的依旧信赖。
　　华夏基金表示，国庆长假后，国内通货膨胀预期进一步加强，受国际和国内经济因素，能源、房地产以及估值相对较低的金融等行业引领大盘快速反弹，市场结构发生重要变化。
　　此外，华夏基金指出，从政策面看，经济政策将围绕确保经济增长、调整经济结构、促进内需及防止通货膨胀数方面展开。
　　而制定中的十二五规划将成为明年投资布局的主要参考依据之一。
　　从行业来看，投资机会孕育在以下方面：受益于消费长期增长的相关消费服务行业，受益于经济结构转型的新兴战略行业，我国具有独特优势的资源行业，以及节能减排带来的短周期机会。(.21.世.纪.经.济.报.道)