-----------------------------

　　通胀主线的农业股机会

　　经过近三个交易日的大涨，转眼间指数迈过一个又一个关口，市场风格转化基本确定，中小板、创业板调整，周期性权重股引领了这几日靓丽的行情。而在权重股短期都有较大涨幅过后，我们又应该以怎么的思路选择行业个股呢！

　　主题投资依然是正确思路

　　经过我们越声的深入分析，得出了市场风格转化成功的结论，认为周期性行情将主导中短期市场，周期性行业将整体启动，特别是一批低估值的二线蓝筹将颇具投资价值。市场近三日的大涨，验证了我们的观点的正确性。然而我们从未放弃另外一种投资思路，即主题性投资。

　　目前主题性投资中，通胀概念是短中期市场反复炒作的核心主题，而在通胀概念中，直接受益CPI上涨的农业板块个股重新纳入我们的视野。

　　农业是不变的长期标的

　　今年以来，大豆、玉米、小麦、稻谷、棉花、白糖等粮食价格不断上涨，最终也反映在CPI走高的过程中，再加上今年自然灾害频发，供给减少，更加速了价格的上涨。然而今年以来，农业板块的涨幅远远领先于大盘，这里一个最重要的原因就是强烈的通胀预期。体现到三、四季度通胀预期已经转为现实，但是，目前通胀预期并没降低，这就给我们继续看高农业板块提供了理由。

　　即将进入的四季度是农产品消费旺季，行业景气度继续升高，四季度以后新的“一号文件”也将出台，农业的性质决定了其没有政策风险。加上未来业绩和增长率的保障使得我们在通胀这条主题中坚定的选择农业板块。

　　继续推荐种子行业：种子行业是农业的核心技术，是粮食安全的保障，粮价的上涨和种子价格的上涨是相辅相成的，尽管目前种业涨幅远远高于行业和大盘涨幅，基于以上原因和其成长性继续推荐隆平高科.

　　推荐养殖也和饲料行业：四季度肉类消费进入旺季，CPI上涨预期强烈实际上体现的就是猪肉价格上涨预期强烈。肉类消费旺季也导致养殖和饲料行业的需求增加，行业景气度提高。推荐生猪龙头公司新五丰，饲料行业成长性优异的大北农、海大集团，以及鸡肉龙头公司圣龙发展和鸭肉龙头华英农业.(越声理财)

　　券商：明天将大震荡 关注二线蓝筹

　　周一，两市高开高走，放量大涨，沪指突破2800点关口，截至全天收盘，沪指大涨2.49%收于2806.94点。收盘后，本网第一时间采访了两位券商分析师。

　　国金证券策略分析师杨建波表示，受全球宽松货币政策的集中影响和3季报业绩大面积预增的支持，两市在资源股强势上涨的带领下高举高打，券商金融地产企稳上扬助大盘上攻2800点，前期强势的医药、白酒等大消费板块明显回调，成交量放出今年天量。盘中获利盘的涌出和新增资金的积极介入导致热点出现明显分化，创业板风险明显加大。他表示，短期来看，由于量能的急速放大，资源股短期积累了巨大的获利盘，后市有消化整固的需求，对于资源股在谨慎持有的同时避免追高，投资者可适度关注有整合预期和业绩预增的滞涨品种，操作上建议积极调仓换股，把重点放在“十二五规划”编制中受益的板块和重组板块上，短期重点关注三季报预增的二线蓝筹和新能源板块。

　　长江证券策略分析师魏国表示，今日煤炭、金融、有色持续走强，但午盘之后明显滞涨，短线获利资金有较大抛压，节后两天大涨的走势，已经说明了十月份将会有比较好的行情值得期待。他预计，明天大盘有较大的震荡，而近期市场的风格是二线蓝筹轮动，汽车、机械板块在后期应有一定的操作机会，投资者可适当关注。（证券时报网）