分析师发表研究报告指出，公司目前2010年动态PE只有30倍，与同类公司相比被明显低估，同时公司业绩还有超预期的可能，维持对公司“强烈推荐”的评级。

　　公司日前公告，出资7147.79万收购南宁医药的药品经营业务。南宁医药前身为南宁市医药总公司，是广西的主要医药商业经营企业，年销售额超过3亿元。本次收购完成后，公司在广西的医药商业企业将包括国控南宁、国控柳州和南宁医药3家。其在广西的医药商业销售额将超过15亿元，在广西的市场份额估计能达到30%，从而加强公司在广西市场的竞争优势。

　　此次资产收购是公司2009年医药流通业务资源整合的延续。作为两广地区的医药流通龙头，目前公司的两广一体化分销体系已初具规模，区域市场份额优势明显，且已逐步深入基层市场，未来公司分销业务的业绩增长空间十分巨大。

　　公司在广东二级城市的收购扩张依然强势。在国控佛山、国控东莞公司成立之后，公司于09年底收购了湛江天丰医药，成立了国控湛江公司，稳定了在湛江医院份额第一的优势。通过在广东省二级城市的扩张，公司正逐步争取在广东区域内成为最大的医药商业企业。

　　此外,分析师表示，市场一直担心公司的医药商业业务会被剥离成为一个纯工业企业，但从公司近期对子公司增资情况来看，其对国控广州和国控南宁的增资达到4.21亿元，远超过对致君制药的增资，这说明一致药业仍然是国药控股的重要的医药商业整合平台。