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向来很少投资金融股的王亚伟,在去年4季度转向,破天荒地大举吸纳并重仓银行股。 自2006年开始管理华夏大盘精选以来,王亚伟很少投资金融股,而去年4季度突然对金融股这一大盘股产生浓厚的兴趣,破天荒地大举吸纳并重仓金融股,工商银行和建设银行等低估值大市值银行晋身华夏大盘精选前两大重仓股。而且,华夏大盘精选去年底仓位高达94.7％,逼近95％的持仓上限,近乎满仓运作。 “本基金在操作中继续提高股票仓位,大幅增加低估值的金融行业和交通运输行业的配置,减持了采掘业和金属非金属行业”。王亚伟在今日公布的华夏大盘精选4季度报告中的陈述,宣告该基金投资风格的重大转变。在去年3季度以前近4年时间里,王亚伟一直把金融、保险大权重股打入“冷宫”,几乎从未重仓过,而是通过投资中小盘股获取了惊人的超额回报。 市场分析认为表示,王亚伟这次对大盘股的增持幅度超出大多数人的预料。季报显示,去年底华夏大盘精选配置金融保险股的比例达到的27.28％,较3季末大幅提高21.42个百分点,而该基金自2006年以来各季度配置金融股的比例从未超过6％,有些季度配置比例甚至为零。在去年4季度增持金融保险板块的同时,王亚伟大举减持甚至清仓金属非金属和采掘业个股。 重仓股方面,工商银行和建设银行两大银行股成为该基金前两大重仓股位置,持有市值占的比例分别高达9.74％和9.68％,逼近10％的投资上限。交通银行则位列第6大重仓股。广汇股份、白云机场也受到王亚伟大举增持,晋身前十大重仓股,其一直重仓的片仔癀、中恒集团、乐凯胶片、渝开发和中国联通也在前十大重仓股之列。 王亚伟管理的华夏策略精选同样大举增持金融保险股,去年4季末持有该板块比例达到23.35％,比3季度末提高20.19个百分点,其前十大重仓股有9只和华夏大盘精选相同。显示出两只基金在行业和个股配置的高度一致。 对于下一阶段市场走势和投资热点,王亚伟表示,在经济持续恢复的前提下,宏观刺激政策将择机退出。两方面的对冲作用,将制约股市产生大的趋势性行情,维持震荡格局是主基调,结构调整将成为超额收益的主要来源。股指期货的推出将对市场的运行格局产生较大影响。 王亚伟表示,将把估值的安全性作为选择投资标的的重要考虑因素,回避未来业绩增长无法支撑股价的高估值品种。 华夏大盘精选去年底十大重仓股 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占基金资产净值比例（％） | 601398 | 工商银行 | 113,000,844 | 9.74 | 601939 | 建设银行 | 98,646,723 | 9.68 | 600256 | 广汇股份 | 16,209,692 | 5.88 | 600436 | 片仔癀 | 6,693,103 | 4.17 | 600252 | 中恒集团 | 8,091,139 | 3.4 | 601328 | 交通银行 | 21,000,896 | 3.11 | 600135 | 乐凯胶片 | 15,508,983 | 2.93 | 600004 | 白云机场 | 15,005,928 | 2.41 | 000514 | 渝开发 | 10,954,839 | 2.36 | 600050 | 中国联通 | 20,000,000 | 2.31 |
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