一、行情纵览

　　二、宏观要闻

　　新华网：记者日前了解到，为贯彻落实中央经济工作会议部署，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，拟重点推进21项工作任务，引导优质房企资产负债表回归安全区间，推动行业向新发展模式平稳过渡。

　　新华财经：美国劳工部12日公布的数据显示，2022年12月美国消费者价格指数(CPI)环比下降0.1%，为疫情以来首次下跌；同比上涨6.5%，为过去一年最低水平。

　　证券日报：今年以来，多地发布公积金新政策。除此之外，存量首套房公积金贷款利率也于今年起重新定价。记者调查发现，近期，多地银行已经陆续下调存量首套房个人住房公积金贷款利率。

　　21世纪经济报道：据中指研究院统计，1月前11天，已有22个省市出台22条楼市宽松政策。其中，一线城市深圳推行二手房“带押过户”，热点城市东莞将首套房最低首付降至20%，济南将三孩家庭购买首套住房的公积金贷款额度提高至100万元，长沙为两孩及以上本地户籍家庭增加一套住房名额，进一步激发本地购房需求潜力。

　　财联社：以美元计价，中国12月出口同比下降9.9%，12月进口同比下降7.5%。中国2022年出口值同比增加7%至纪录高位3.59万亿美元。

　　澎湃新闻：1月13日，国新办举行2022年全年进出口情况新闻发布会，海关总署新闻发言人吕大良介绍，2022年，我国进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持货物贸易第一大国地位。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。

　　中国证券报：商务部新闻发言人束珏婷在1月12日举行的新闻发布会上表示，我国外贸经受住了重大风险考验，展现出较强韧性和活力，但外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。未来，商务部将持续密切跟踪形势，加大支持力度，全力推动外贸稳规模、优结构。

　　财联社：当地时间周四(1月12日)，费城联储主席哈克表示，尽管美联储仍需进一步加息以抑制通胀，但与去年相比，加息速度可能会慢得多。哈克认为，美联储未来应将利率上调25个基点。

　　美东时间周四，有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos发表了最新文章，他指出，最新数据显示12月份通胀压力进一步缓解，这可能会使美联储在2月份的议息会议上继续将加息幅度下调至25个基点。

　　三、品种资讯

　　农副类

　　财联社：美国农业部(USDA)称，预计乌克兰玉米出口将回升至更加接近正常的水平。

　　有消息称，转基因玉米品种审定会议或将很快进行。头部种企人士对财联社记者表示，对会议时间暂不知情，但据其了解，首批审定转基因玉米品种数量在18个左右，公司已经做好了准备。

　　据美国农业部(USDA)，预计1月美国期末大豆库存2.10亿蒲式耳，分析师预期2.3296亿蒲式耳，USDA之前预计为2.20亿蒲式耳。预计1月美国期末玉米库存12.42亿蒲式耳，分析师预期13.1369亿蒲式耳，USDA之前预计为12.57亿蒲式耳。预计1月美国期末小麦总库存5.67亿蒲式耳，分析师预期5.8081亿蒲式耳，USDA之前预计为5.71亿蒲式耳。预计1月美国期末棉花库存420万捆，分析师预期350万捆，USDA之前预计为350万捆。预计四季度美国大豆库存3.022亿蒲式耳，分析师预期31.6224亿蒲式耳，USDA之前预计为2.74亿蒲式耳。

　　参考消息网：全球主要的棕榈油生产国马来西亚和印度尼西亚决定联合起来应对欧盟一项影响到棕榈油出口的涉森林砍伐法案，马来西亚和印尼或停止向欧盟出口棕榈油。

　　新华财经：阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所最新周报显示，截至1月12日当周，阿根廷大豆作物状况评级较差为56%(上周为38%，去年29%)；一般为40%(上周54%，去年38%)；优良为4%(上周8%，去年33%)。

　　阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所最新周报显示，截至1月12日当周，阿根廷玉米作物状况评级较差为47%(上周为32%，去年36%)；一般为46%(上周55%，去年41%)；优良为7%(上周13%，去年23%)。

　　能化类

　　财联社：摩根士丹利周三发布报告称，中国重新开放边境等因素推动需求复苏，全球石油市场将在2023年第三和第四季度收紧。

　　参考消息网：美国及其盟友正为针对俄罗斯石油业的下一轮制裁做准备，旨在为俄罗斯出口的成品油设定销售价格上限，扩大西方已针对俄罗斯原油出台的惩治举措。

　　财联社：国新办13日举行新闻发布会，介绍做好能源保供确保温暖过冬情况。发改委有关负责人介绍，能源增产增供取得明显成效。在确保安全的前提下推动煤炭稳产保供，供暖季煤炭日产量稳定在1200万吨以上。充分挖掘油气增产潜力，全年天然气增产超过100亿立方米。持续提升电力供给能力，各类发电装机增加2亿千瓦以上。

　　中国财富网：2023年1月12日，中国煤炭运销协会在北京召开中国进口煤峰会。来自国内外政府部门、行业协会、煤炭供运需企业、金融机构、质检机构3000余人以“现场+线上”的方式参加会议。

　　隆众资讯：周内纯碱整体开工率91.14%，上周92.29%，环比下降1.15%，周内纯碱产量60.90万吨，环比减少0.77万吨，降幅1.24%。

　　截至1月12日当周，国内尿素企业周度开工率为69.45%，较上周的68.92%小幅上升；企业库存环比减少4.08万吨至85.1万吨。

　　金属类

　　中国证券报：春节临近，钢材冬储市场进入关键节点。记者调研发现，目前钢贸商主动冬储意愿不高，钢材库存多集中在钢厂以及一级代理商手中。

　　Mysteel:全国85家独立电弧炉钢厂平均开工率为20.82%，环比减少11.67%，同比减少29.48%。其中华东、华南、华中、西南、华北区域大幅下降，其余区域持平。

　　247家钢厂高炉开工率75.68%，环比上周增加1.04%，同比去年下降0.09%；高炉炼铁产能利用率82.56%，环比增加0.63%，同比增加2.67%；钢厂盈利率22.94%，环比增加3.03%，同比下降60.17%；日均铁水产量222.30万吨，环比增加1.58万吨，同比增加8.61万吨。

　　全国钢厂进口铁矿石库存总量为10241.19万吨，环比增加284.85万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为273.34万吨，环比增加0.91万吨，库存消费比37.47，环比增加0.92天。

　　统计全国45个港口进口铁矿库存为13358.93，环比增228.39；日均疏港量327.48增15.52.分量方面，澳矿6176.43增71.97，巴西矿4762.68增46.13；贸易矿7951.98增51.76，球团573.78增10.49，精粉1069.44增1.35，块矿1991.92增64.06，粗粉9723.79增152.49；在港船舶数120条降7条。(单位：万吨)

　　上期所：本周铜库存增加22095吨，铝库存增加48292吨，锌库存增加11075吨，铅库存增加16095吨，镍库存增加90吨，锡库存增加949吨，天然橡胶库存增加3460吨。

　　界面新闻：当地时间1月12日，大宗商品贸易巨头嘉能可在秘鲁的Antapaccay铜矿遭到袭击。Antapaccay公司在声明中表示，两辆汽车被烧毁，工人住房周围的区域也被击中。该国能源和矿业部长奥斯卡·维拉在新闻发布会上表示，在安第斯山脉南部的主要矿区附近爆发了暴力抗议活动，有2000名工人正在从该地撤离。位于南部普诺地区的一个主要锡矿也宣布暂时停止采矿作业。

　　四、晚间关注

　　23:20 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论

　　02:00 美国至1月13日当周石油钻井总数

（文章来源：顶尖财经研究中心）