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建发房产拟发行不超过18亿元公司债 票面利率询价最低3.0%
时间:2022-6-1 8:08:29

  观点网讯:5月31日,建发房地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

  据观点新媒体了解,本期债券发行规模为不超过人民币18亿元(含18亿元),每张面值为100元,发行数量共计不超过1800万张。

  本期债券分为两个品种。品种一为6年期,在第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本期债券品种一的票面利率询价区间为3.0%-4.0%,品种二的票面利率询价区间为4.0%-4.8%。

  经联合资信评估股份有限公司评定,本期债券信用级别为AAA,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

  本期债券上市前,建发房产截至2022年3月31日所有者权益合计837.19亿元,合并报表口径资产负债率为79.06%,母公司资产负债率为79.69%;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为41.48亿元。

作者: feixiang 来源: