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94.65%支持率交换成功,大唐集团控股将发行2.84亿美元新票据
时间:2022-5-31 12:31:49

乐居财经讯5月31日,大唐集团控股(HK.2117)发布公告称,公司5月23日公告的3亿美元债交换要约,已于5月30日下午四时正(伦敦时间)届满,并以94.65%支持率获得高票通过,其通过率在近期行业同类交易项目中也属少见。

公告显示,完成交换要约后,公司将发行本金总额为2.84亿美元,于2023年到期的年息12.5%的优先票据。6月到期票据将在到期后于联交所退市。此次交易成功,大唐集团控股已经完成对其唯一一笔境外债务的主动管理。

大唐方面表示,当下中国房企所面临的资金流动性问题仍然严峻,进行交换要约旨在平衡债务管理与稳定经营,并为其提供充足时间提升现金流,积极履行财务承诺。公司认为,进行交换要约符合债务双方的长期利益,高票获得通过,也表明投资者对于大唐的鼎力支持,对其中长期发展坚定看好。

进行交换要约在防范金融风险,避免债券违约方面已是行业较为普遍采取的方式。此次交易成功,将极大改善大唐的现金流状况。随着市场和金融利好政策的不断出台和加强,行业将逐渐步入回暖,大唐也表示,将通过稳固经营,紧抓销售与回款,迎接房地产市场的进一步复苏。

作者: feixiang 来源: