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重庆南岸城建集团拟对CQNANA 4.98 05/06/25进行增发,初始指导价5.5%区域 |
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时间:2022-5-31 10:51:18 | ||||||||
乐居财经讯重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(ChongqingNan'anUrbanConstruction&Development(Group)Co.Ltd.,简称:“重庆南岸城建集团”,惠誉:BBB稳定)拟在现有债券CQNANA4.9805/06/25的基础上进行增发。条款如下: 发行人:重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 发行人评级:惠誉:BBB稳定 预期发行评级:BBB(惠誉) 类型:固定利率、高级无抵押债券 发行规则:RegS 现有债券:CQNANA4.9805/06/25,发行规模2.6亿美元,息票率4.98%,ISIN:XS2451515279 增发规模:美元基准规模 初始指导价:5.5%区域 息票率:4.98% 交割日:2022年6月6日 资金用途:为集团现有的于2022年6月到期的离岸债务进行再融资 控制权变更回售:101% 其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:申万宏源香港(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、中信里昂、招银国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、中汇国际 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行 |
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作者: feixiang 来源:
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