乐居财经讯严明会5月31日，合肥市产业投资控股(集团)有限公司(HefeiIndustryInvestmentHolding(Group)Co.,Ltd.，简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：

发行人：先进产业投资有限公司(XianjinIndustryInvestmentCompanyLimited

担保人：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：RegS

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

交割日：2022年6月8日

资金用途：项目建设和设备采购

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、交通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银亚洲、农银国际、光银国际、招商永隆银行、民生银行香港分行、信银资本