2月15日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，该集团拟发行于2023年到期的3亿美元优先票据，发行年息率为7.625%。

据观点地产新媒体了解，旭辉控股及附属公司担保人于2月14日就票据发行与初始买方订立购买协议，此次发行共获得约20亿美元的需求定单，获超额认购超过6倍。

其中，渣打银行、光银国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安、海通国际、汇丰银行、摩根大通、瑞银为是次票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，其亦为该等票据的初始买方。

公告披露，该票据的本金总额为3亿美元，发售价将为该等票据本金额的100%，发行年息率为7.625%，除非根据该等票据条款提前赎回，否则该等票据将于2023年2月28日到期。

旭辉控股表示，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为2.925亿美元，而该公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务（包括部分初始买方为贷款方的债务责任）再融资及╱或一般企业用途。