世茂房地产控股有限公司6月22日发布公告称，拟发行5年期4.5亿美元票据。该票据自2017年7月3日起按年利率4.75%计算，于2022年7月3日到期。

公告显示，票据发行所得款项净额，经扣除各类开销外约为4.456亿美元。世茂及其附属公司担保人与中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、摩根士丹利国际有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司及UBS AG香港分行就票据发行制定协议。

所得款项拟用于为该公司现有若干债务进行再融资，以及作为业务发展和公司其他一般之用，但款项用途会根据市场变化作相应改变。

公告还显示，票据原则上已获准于新加坡交易所上市及报价，世茂并无意且将不会于香港寻求票据上市。

近两个月，世茂已经进行多次融资。据观点地产新媒体报道，此前，世茂就曾于5月10日发布公告称已获批发行80亿中期票据。