2019年已经落下帷幕,第三方权威基金评价机构银河证券发布了2019年公募基金公司股票投资能力评价,老牌基金公司融通基金在2019年表现不俗,股票基金(广义评价)加权平均收益率为58.36%,股票投资能力在108家基金公司中位居第11位,在公募基金中位居前10%分位。
回顾2019年,融通基金旗下主动投资基金业绩全面绽放,融通行业景气、融通健康产业在同类基金中斩获前三甲。据银河证券数据,2019年全年,融通行业景气净值上涨87.20%(同期业绩比较基准上涨25.07%),在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通健康产业灵活配置混合业绩为86.88%(同期业绩比较基准上25.74%),在459只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中,排名第3;融通中国风1号净值上涨84.68%(同期业绩比较基准上涨18.01%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第4;融通转型三动力净值上涨76.62%(同期业绩比较基准上涨18.01%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第6位。
拉长时间,我们也可以发现融通基金旗下的产品更擅长在长跑中胜出。融通转型三动力最近三年(2017年-2019年)业绩回报为88%(同期业绩比较基准上涨14%),在206只同类基金中位居第3名;融通行业景气最近三年业绩回报为75.94%(同期业绩比较基准上涨18.15%),在131只同类基金中位居第2名;融通中国风1号最近三年业绩回报为71.70%(同期业绩比较基准上涨14%),在206只同类基金中位居第7名。
据悉,2017年以来,融通基金的权益投资业绩稳步提升,2019年更是达到历史最高水平。2018年,融通基金的权益投资能力在全行业位居前24%分位;2019年,在108家基金公司中位居第11位,位居行业前10%分位。
融通基金业绩居前的原因在于,近年来高度重视基金经理和研究员的能力培养,持续推进投研一体化建设、基金经理的能力组合建设、基于公共组合的行业比较方法论等,投研体系不断丰富和完善。
在权益投资上,融通基金将投研一体化平台真正地链接起投资部和研究部。融通基金投研一体化的核心思想是“研究驱动投资”,而非传统的“研究员驱动投资”。简单来说,基金经理不仅对所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,需要参与到擅长行业和个股的研究工作,并辅导相关研究员,完成公共组合的构建。在公共组合的构建中,全员参与,全员共享,并且通过实盘运作。每个人的贡献都会体现在超额收益的归因分析中。投研一体化平台鼓励每个人发挥自己的优势,共同形成平台多元化Alpha的能力。