具体到细分行业，华安合鑫表示，看好新能源汽车产业链、叠加部分顺周期板块的投资机会。

　　华安合鑫认为，过去几年，市场部分自主造车品牌企业估值偏低，当前中国汽车制造行业已经具备全球竞争力，未来中国很可能会出现多家能与国际一流车企比肩的厂商。

　　此外，部分顺周期板块在近期出现了明显的底部向上趋势，主要有三点原因：第一，库存周期有望进入补库存阶段。当前中国经济正处于“主动去库存”阶段向“被动去库存”阶段切换的时期，三季度中国经济有望进入“被动去库存”阶段，有利于周期性行业的盈利恢复。第二，政策环境有利。后续稳增长政策有望加码，伴随着促消费和地产政策渐次落地，经济有望逐步转暖。第三，顺周期板块在上半年回调多，目前普遍处于低位，具备估值修复空间。

　　在具体板块上，华安合鑫认为，家电、家居等地产产业链中有可挖掘投资机会；另一方面受益于国内需求恢复，以及海外商品环境的好转，相关资产如油、铜、铝、煤炭、贵金属、化工等行业后续存在一定的投资机会。