农银新能源混合的基金经理邢军亮在二季报中表示，看好数字经济成为下一个行情主线：一是年初以来海外AI行情对A股的映射明显，5月以来海外已显著上涨；二是当前数字经济拥挤度已处于历史低位；三是板块内部轮动放缓，调整已接近尾声；四是近期各类事件逐步催化。同时，伴随硅料价格快速下探以及板块筹码结构好转，新能源板块进入相对配置比较好的区间。

展望后续，邢军亮认为，从中期来看，对新能源板块不必过度担忧，其上行趋势并未结束。首先，随着近期市场震荡与风格发散，新能源板块拥挤度已从高位有所回落，风险已在释放；其次，美债利率顶部震荡，同时国内货币环境宽松未止，宏观流动性对新能源板块仍有支撑；第三，新能源板块强者恒强，仍是景气的方向。从长期来看，新能源板块作为国内产业升级、弯道超车的重点方向，以及国际政治经济格局冲突加剧背景下维护能源安全“底线思维”的重中之重，仍将是未来数年市场最核心的配置方向之一。

邢军亮表示，仓位结构依旧聚焦在高端制造方向。“碳中和”势在必行，能源行业是突破口。发电及供热是我国最主要的二氧化碳排放来源，约占到总排放量的一半，能源电力行业控排是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键。从能源变革角度来看，风光是未来电力生产侧主力军，逐步迈向存量替代阶段；电网侧方面，碳中和转型支撑，助力能源结构转型；用电侧方面，车辆全面电动化，推进碳中和。