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3000点“打新”?89%的主动权益类基金可以获得正收益

加入日期:2019-9-27 13:03:43

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-9-27 13:03:43讯:

  二季度以来,上证综指持续在3000点附近震荡。对于不少投资者来说,3000点一直是进场与否的重要心理关口。回顾过去,伴随几波调整,上证综指从3000点又回到了3000点。涨幅褪去,那些曾经3000点附近新发基金的表现是否能强过指数?

  统计自海通证券(600837,股吧),历史数据显示在3000点附近(2900~3100点)成立的主动权益类基金(灵活策略、股票型、灵活混合型、混合型、强股混合型)有497只,截至2019年9月18日,正收益概率达到89%。也就是说,在过去十几年的时间里,那些3000点附近新发的基金,有89%获得了正收益,平均年化收益率达到7.8%。不仅如此,包括兴全合润在内,有三只产品获得了超过300%的总回报(截至9月18日)。

  “之所以上证综指在过去的时间里屡次回到3000点,基金却能不断创造超额收益,一方面一定程度上说明A股存在着结构化的行情,另一方面说明基金管理人有能力在结构性行情中,通过自下而上的选股、大类资产配置等专业投资能力,获得超越市场表现的主动管理能力。”业内人士指出。不仅在上证综指又回到3000点时,基金可以创造显著超额收益,即使上证指数还没有回到曾经的历史高点,主动管理能力优秀的基金产品也在不断创出净值新高。

  Wind数据显示,截至2019年7月31日,上证综指从2015年的5178点到3000点,下跌42%,同期1034只主动偏股基金中已有198只创出复权单位净值新高;上证综指从2007年的6124点到3000点,下跌51%,同期206只主动偏股型基金中已有14只创出复权单位净值的新高,其中包括“十年十倍俱乐部”的兴全趋势型基金,从2007年最高点实现净值6.92,到2015年最高点实现净值13.95,今年再次实现净值的历史新高16.11。

  梳理数据不难发现,兴全基金旗下主动权益产品确有不少可圈可点的地方,旗下所有主动管理的权益类产品较发行时点而言,截至2019年9月18日都有远远超过上证综指的表现:

证券简称 基金成立日 发行点位 2019年9月18日上证综指点位(2986点)较发行点位的涨跌幅 截至2019/9/18的总回报
兴全新视野 2015/7/1 4,053.70 -26.34% 42.80%
兴全社会责任 2008/4/30 3,693.11 -19.15% 294.30%
兴全合宜A 2018/1/23 3,546.50 -15.80% 10.90%
兴全精选 2017/9/6(转型为偏股混合型基金) 3,385.39 -11.80% 47.50%
兴全沪深300指数增强A 2010/11/2 3,045.43 -1.95% 101.80%
兴全合润分级 2010/4/22 2,999.48 -0.45% 312.50%
兴全绿色投资 2011/5/6 2,863.89 4.26% 158.70%
兴全轻资产 2012/4/5 2,302.24 29.70% 407.80%
兴全有机增长 2009/3/25 2,291.56 30.30% 260.10%
兴全商业模式优选 2012/12/18 2,162.46 38.08% 250.30%
兴全全球视野 2006/9/20 1,732.45 72.36% 607.70%
兴全可转债 2004/5/11 1,568.06 90.43% 750.30%
兴全趋势投资 2005/11/3 1,095.27 172.63% 1520.50%
数据来源:海通证券、wind,截至2019年9月18日

  从历史数据看,兴全基金主动权益类产品较发行点位,均表现出主动管理带来的显著超越市场表现的收益,或可一定程度上体现出兴全基金在整体投资研究团队上的竞争优势。上证综指又至3000点,兴全基金旗下第16只主动权益类产品,兴全合泰混合型基金将于10月14日发行,值得投资者关注。

  

  

(责任编辑:任刚 HF008)

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