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沪深300指数是很多人的定投选择,尤其是指数基金的拥趸们,投的最多的就是沪深300和中证500。市场上跟踪这两个指数的基金也是多如牛毛,基本上有点规模的基金公司都有相关指数基金,所以沪深300指数基金貌似是最难选择的一个系列指数基金。
很多人会觉得博时基金的050002和富国基金(博客,微博)的100038很不错,这两只沪深300指数增强基金表现明显强于普通沪深300指数基金,这两只基金近三年的收益都是刚刚超过80%,相比于50%左右的沪深300ETF基金来说,优势明显。
然而有一只潜藏许久的沪深300指数增强基金更牛,同期收益率超过了110%……然而因为这只基金名字里不含沪深300才不被广为人知,这么牛的基金就是000172华泰柏瑞量化增强混合A。看看招募说明书就可以确定这是一只货真价实的跟踪沪深300指数的基金,这只量化基金是把沪深300指数作为跟踪对象的,利用量化投资策略争取超越指数表现,更值得一提的是这只基金是混合基金,最低仓位可以降低到60%,比一般的指数基金还多一种选择,可以通过降低仓位来避险。
我们可以做一个有趣的比较,我们选取的对象时华泰柏瑞量化增强和华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、富国中证红利增强(100032)。
同样是华泰柏瑞基金做的跟踪沪深300的指数基金,量化和ETF的业绩差异之大实在是让人不敢相信跟踪的是同一个指数……也许真得到了该告别ETF和其他同类指数基金的时候……
富国的中证红利指数基金在近期表现也是比较出色的,这个指数的表现更接近于上证50指数,但是要优于上证50指数,所以这个指数很适宜来代替上证50指数,富国中证红利的近三年业绩和富国沪深300量化增强、博时沪深300比较接近。
目前000172华泰柏瑞量化增强的规模约25亿元,规模也是很合适的。或许你定投的沪深300指数基金真得该换了。
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(责任编辑:于振冬 HF103)
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