2015年收官,各基金公司一年的耕耘成果出炉。以各家公司旗下主动管理的偏股方向基金的平均收益水平来看,8家公司旗下基金平均收益超6成,其中包括汇添富、中邮创业、兴业全球(340006,基金吧)、新华。12家公司平均收益不足20%,其中海富通等中型基金公司垫底。
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两家公司平均收益超7成
剔除2015年新成立的基金,2015年浦银系和圆信永丰主动管理的偏股基金分别以76.8%和75.5%的算术平均收益排在有可比数据的81家基金公司前两位。
以股票型和混合型在内的主动管理的偏股方向基金来看,各基金公司旗下这两类产品的平均涨幅在一定程度上反映了基金公司的投研水平。以此为标准,2015年浦银安盛和圆信永丰两家公司表现居前。
WIND数据显示,剔除2015年新成立的基金,浦银系和圆信永丰主动管理的偏股基金分别以76.8%和75.5%的算术平均收益排在有可比数据的81家基金公司前两位。其中浦银安盛旗下7只基金纳入统计范围,浦银战略新兴产业、浦银精致生活两只基金分别取得142.83%和127.83%的收益率,排名同类基金前列,浦银消费升级、浦银红利精选收益率则分别为68.98%、66.19%,浦银价值(519110,基金吧)成长、浦银新经济结构收益超5成,最低的浦银盛世精选,只有22.65%。不过,浦银系表现最好的4只基金由同一位基金经理管理,也容易出现一荣俱荣、一损俱损的情况。圆信永丰旗下则只有1只基金纳入统计。
汇添富、中邮创业、万家、新华、兴业全球、华润元大6家公司平均收益率超6成,分别为65.87%、64.96%、64.29%、62.01%、61.96%、60.30%。其中汇添富和新华分别有15只和12只基金纳入统计,中邮创业和兴业全球各8只,万家4只,华润元大3只。
汇添富是2015年上半年表现最为强势的基金公司之一,旗下多只基金一度名列同类基金前茅,受股灾影响,其净值大多回撤,但全年来看,仍然不失为整体表现最出众的公司。汇添富民营活力A收益最高,为108.83%,汇添富成长焦点(519068,基金吧)、汇添富消费行业为84.39%、81.97%。表现最差的添富外延增长主题和汇添富逆向投资收益都在4成以上。
不得不提的要属中邮创业,中邮创业近两三年以来表现强势,2014年中邮创业以43.77%的平均收益名列第5,2015年又继续领先,排名第4。中邮战略新兴产业、中邮核心竞争分别取得收益106.41%、100.96%,其中中邮战略新兴产业近三年来累计收益已经达448%。表现最差的中邮核心优选(590001,基金吧)收益则为31.33%。
海富通等10家公司垫底
海富通、红塔红土、西部利得、天治、浙江浙商证券资管、长安、泰达宏利、上银8家公司平均收益率不足2成。而海富通风格优势(519013,基金吧)和海富通国策导向两只基金则为亏损。
另一方面,基金公司整体业绩差距悬殊,有公司旗下的主动偏股基金平均收益率不足10%,包括中融、英大、金元顺安、前海开源。其中,中融和英大旗下均只有1只基金纳入统计,中融国企改革全年收益仅6.04%,英大领先收益为7.23%。
金元顺安和前海开源各有6只和4只基金纳入统计。金元顺安旗下6只基金中,金元顺安新经济主题和消费主题为亏损,分别为-2.43%和-4.67%,表现最好的金元顺安价值增长也仅有18.16%的收益率。上述6只基金由两位基金经理管理,也就是一损俱损的典型了。
前海开源中国成长、前海开源大海洋、前海开源新经济、前海开源事件驱动A收益率分别为15.41%、9.74%、6.44%、5.80%。前海开源旗下基金的落后部分是源于全年低仓位运行,如前海开源事件驱动2015年前三个季度的股票仓位都不超过3%。配置方面,持股仍然偏重于蓝筹风格的个股,如前海开源新经济混合在2015年一季度末配置的主要是招商地产、保利地产、双汇发展、三一重工、中国银行等股。因此尽管一季度股票配置不轻,但仍然与市场整体风格相悖,导致基金业绩落后。
除此之外,海富通、红塔红土、西部利得、天治、浙江浙商证券资产管理有限公司 、长安、泰达宏利、上银8家公司平均收益率不足2成,分别为12.27%、14.94%、 15.23%、 17.03%、17.93%、 18.47%、 19.24%、19.52%。其中海富通和泰达宏利两家公司各有12只基金纳入统计,算得上是中型基金公司表现最差的。天治6只纳入统计,其余公司都不超过2只。
海富通旗下的海富通风格优势和海富通国策导向两只基金为亏损,表现最好的海富通收益增长(519003,基金吧)收益为37.15%,而海富通新内需、海富通强化回报(519007,基金吧)、海富通养老收益等6只基金收益不足2成。2015年海富通不仅业绩表现垫底,同时也缺席新基金发行市场。算得上是2015年在公募业务方面最失意的基金公司。