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基本结论 国金证券基金风险评价本着公开、公平、公正的原则,以基金契约、基金历史运作等客观数据信息为基础,通过基金契约中资产配置区间限定、历史实际资产配置比例、历史下行风险和历史业绩波动性四个方面,全面量化评价基金风险水平。
国金证券基金风险评价体系对全部基金采取统一的评价标准,具有全面性,并以绝对标准划分等级,所有参加评价的基金按照计算得到的风险系数进行风险等级划分。 2014年三季度基金风险评价截止时间为2014年9月30日,参与评价样本为截止评价期末已经设立的基金。 本期风险评价共有 1752只基金参与,从结果来看,共有800只基金评为高风险、231只基金评为中高风险,按国金分类来看获得高风险和中高风险的基金全部为股票型(含指数型)、混合型基金及QDII 权益投资型基金;中风险基金共有44只,既包括固定收益类产品,也包括部分权益类产品;中低风险和低风险的基金共有677只,除了债券型、保本型和货币市场基金,还包括17只权益类基金。 从风险结果的分布来看,中高风险和高风险基金数量占比合计占到58.8%,低风险产品比例为35.5%,而中风险和中低风险基金的比例仅5.7%。整体来看,高风险和中高风险产品仍占据较高的比例。国金证券股份有限公司
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