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招商行业领先成立以来由于业绩表现一般,于2014年06月13日更换基金经理,新任基金经理王忠波上任后基金业绩得到大幅改善。期间基金净值上涨31.22%,同期中证股票基金指数上涨15.11%,沪深300指数上涨12.62%。 按东财投资范畴分类,招商行业领先属于普通股票型基金。从绝对收益来看,该基金最高单月回报非常高,排在同类第6位,下行风险一般;从风险调整收益来看,夏普、詹森、特雷诺指数同类排名靠前,显示该基金近一年风险调整后所获得的风险回报较高;从选时、选股能力来看,该基金更偏重于选股构建组合。
股票选择方面,招商行业领先主要配置于代表中国领先的科技领域、跟随全球发展的新兴产业、传统产业转型领域。新任基金经理王忠波接管后对重仓股作出了较大的调整,换出表现不佳的白酒股,换入了环保股和军工股,在保留江淮汽车的基础上新添了新能源汽车概念的中炬高新和宁波华翔。从业绩贡献来看,此番调仓换股效果较为理想,军工和新能源等主题准确地迎合了当下热点。 明星基金经理王忠波于今年上半年加盟招商基金,并任投资四部的带头人,此前曾任银河基金研究部总监、国联安基金研究总监职务的经历使得他此番上任后驾轻就熟,很快便带领招商行业领先打了一个漂亮的翻身仗.天天基金网
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