食品饮料 关注大众食品龙头股

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在食品饮料板块中的62只个股中，社保第三季度新进或增持的个股达到12只，占比达到20.97%，成为第三季度社保新进或增持个股占行业成份股总数排名首位的申万一级行业。

　　具体来看，上述12只第三季度社保新进或增持个股，当季度累计受到增持数量达4169.63万股。其中，泸州老窖（1449.94万股）、承德露露（1015.88万股）、金枫酒业（314.81万股）、金种子酒（288.23万股）、涪陵榨菜（257.54万股）、上海梅林（240.95万股）、恒顺醋业（201.96万股）、加加食品（138.30万股）、洽洽食品（115.90万股）、克明面业（115.20万股）等个股第三季度社保增持或新进数量均超过100万股。

　　从市值变动情况来看，在上述12只个股中，除山西汾酒外，其余个股第三季度最新持股市值较其第二季度持股市值均有所增长，持股市值合计增长114447.60万元。其中增长幅度超过5000万元的个股分别为承德露露（35506.16万元）、泸州老窖（30593.71万元）、涪陵榨菜（19180.40万元）、上海梅林（6513.42万元）、恒顺醋业（6161.90万元）。

　　从近期市场表现方面，10月份以来该板块整体下跌3.07%，在上述12只个股中恒顺醋业（7.11%）涨幅居首。

　　从估值的角度来看，上述个股中，最新动态市盈率较低的个股分别为泸州老窖 （6.59倍）、山西汾酒（11.56倍）、金种子酒（13.11倍）、加加食品（22.45倍）、洽洽食品（28.67倍）。

　　对于板块的投资机会，国都证券表示，大众食品需求较为刚性，增长较为稳定，未来会受益于城镇化和居民收入的增长。乳制品行业集中度不断提升，出台利好政策，国外品牌奶粉企业品牌力在下降，国家对国产婴幼儿奶粉品牌扶持力度加大。软饮料行业增长潜力大，看好植物蛋白饮料子行业。长期看好大众食品中稳定成长的龙头公司，建议重点关注伊利股份、光明乳业、贝因美、承德露露、三全食品、双汇发展。

　　部分食品饮料股第三季度社保持仓情况一览

　　代码 名称 最新收盘价（元） 三季度末社保持股数量(万股) 本期持仓市值(万元) 较上期末持仓市值增长(万元) 最新动态市盈率（倍）

　　000848.SZ 承德露露 26.09 1973.88 57262.34 35506.16 32.00

　　000568.SZ 泸州老窖 19.43 1449.94 30593.71 30593.71 6.59

　　600073.SH 上海梅林 10.00 1111.37 11936.13 6513.42 58.56

　　002507.SZ 涪陵榨菜 34.48 743.54 29726.55 19180.40 35.56

　　600779.SH 水井坊 10.59 403.54 5157.20 715.12 94.18

　　600809.SH 山西汾酒 16.95 350.00 6401.50 -1806.00 11.56

　　600616.SH 金枫酒业 8.67 314.81 3088.32 3088.32 33.92

　　600199.SH 金种子酒 9.59 288.23 3176.27 3176.27 13.11

　　600305.SH 恒顺醋业 32.68 201.96 6161.90 6161.90 -

　　医药生物 受益“383”改革方案

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在医药生物板块中的175只个股中，社保第三季度新进或增持的个股达到23只，占比达到13.14%，成为第三季度社保新进或增持个股占行业成份股总数排名第二的申万一级行业。

　　具体来看，上述23只第三季度社保新进或增持个股，当季度累计受到增持数量达7729.54万股。其中，通化东宝（2095.04万股）、国药一致（1140.73万股）、华润双鹤（777.72万股）、香雪制药（749.46万股）、乐普医疗（599.98万股）、山大华特（504.14万股）等个股第三季度社保增持或新进数量均超过500万股。

　　从市值变动情况来看，上述23只个股第三季度最新持股市值均较其第二季度持股市值有所增长，持股市值合计增长241991.00万元。其中增长幅度超过1亿元的个股分别为国药一致（52593.05万元）、通化东宝（36935.47万元）、山大华特（28665.06万元）、香雪制药（21865.73万元）、华润双鹤（16246.64万元）、迪安诊断（13617.39万元）、天士力（10735.08万元）。

　　从近期市场表现方面，10月份以来该板块整体下跌5.18%，在上述23只个股中誉衡药业（17.69%）涨幅居首，迪安诊断（2.45%）、通策医疗（2.08%）、瑞康医药（1.14%）等个股亦实现不同程度得上涨。

　　从估值的角度来看，上述个股中，最新动态市盈率较低的个股分别为泸州老窖 （6.59倍）、山西汾酒（11.56倍）、金种子酒（13.11倍）、加加食品（22.45倍）、洽洽食品（28.67倍）。

　　对于板块近期的投资机会，申银万国表示，“383”改革方案全文公布，继续关注民营医院投资机会。日前，国务院发展研究中心首次向十八届三中全会提交的“383”改革方案中，明确提出以服务业开放为重点，以扩大开放倒逼国内改革，深化医疗卫生体制的开放。民营医院作为医疗卫生体制放开的重点，判断未来将在社保定点、等级评审、技术准入等方面享受和公立医院同等待遇。个股方面，推荐爱尔眼科、通策医疗、开元投资。

　　部分医药生物股第三季度社保持仓情况一览 代码 名称 最新收盘价（元） 三季度末社保持股数量(万股) 较上期末持股数量增长(万股) 较上期末持仓市值增长(万元) 最新动态市盈率（倍）

　　600867.SH 通化东宝 14.69 2095.04 2095.04 36935.47 115.11

　　300147.SZ 香雪制药 21.58 1749.49 749.46 21865.73 62.92

　　000028.SZ 国药一致 39.70 1464.97 1140.73 52593.05 22.20

　　600535.SH 天士力 40.09 1428.63 60.00 10735.08 42.27

　　000915.SZ 山大华特 28.77 1257.94 504.14 28665.06 34.23

　　002437.SZ 誉衡药业 34.27 823.88 194.94 7909.50 47.82

　　600062.SH 华润双鹤 20.15 777.72 777.72 16246.64 17.43

　　600557.SH 康缘药业 26.90 774.21 19.23 2523.59 40.16

　　600511.SH 国药股份 17.16 600.00 200.00 5507.95 21.42

　　300003.SZ 乐普医疗 13.54 599.98 599.98 9041.73 31.16

　　600763.SH 通策医疗 33.41 388.06 54.96 3644.35 54.67

　　信息设备 三因素将助重拾升势

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在信息设备板块中的95只个股中，社保第三季度新进或增持的个股达到12只，占比达到12.63%，成为第三季度社保新进或增持个股占行业成份股总数排名第三的申万一级行业。

　　具体来看，上述12只第三季度社保新进或增持个股，当季度累计受到增持数量达9907.29万股。其中，中兴通讯 （3200.00万股）、海康威视（2499.98万股）、海格通信（1700.00万股）、烽火通信（1024.14万股）、中天科技（550.00万股）、新海宜（400.00万股）、天喻信息（197.14万股）等个股第三季度社保增持或新进数量均超过100万股。

　　从市值变动情况来看，在上述12只个股中，除华东电脑外，其余个股第三季度最新持股市值较其第二季度持股市值均有所增长，持股市值合计增长194862.51万元。其中增长幅度超过5000万元的个股分别为海康威视 （65999.44万元）、中兴通讯（53120.00万元）、海格通信（32028.00万元）、烽火通信（38681.27万元）、天喻信息（6243.49万元）、中天科技（5906.96万元）。

　　从近期市场表现方面，10月份以来该板块整体下跌5.29%，在上述12只个股中，金信诺（18.08%）涨幅居首。

　　从估值的角度来看，上述个股中，最新动态市盈率较低的个股分别为中天科技（14.63倍）、烽火通信（31.54倍）、华东电脑（36.40倍）、海康威视（37.35倍）、海格通信（39.96倍）、新海宜（46.32倍）。

　　齐鲁证券表示，4G牌照发放临近，LTE（长期演进）板块仍值得关注：首先，中移动、中电信相继公布LTE招标结果，其次，10月12日媒体透露LTE频段已经划分完毕，常理而言，4G牌照发放近在咫尺，这意味着将持续三年投资高峰的LTE项目实质性地启动；第三，通信行业过去两年业绩出现大幅下滑，业绩基数低，短期业绩验证期短且弹性大，目前行业基本面处于底部拐点，业绩与估值存在双升空间。

　　个股方面，推荐中兴通讯、世纪鼎利、金卡股份、神州泰岳、数码视讯、中天科技、杰赛科技、日海通信和烽火通信。

　　部分信息设备股第三季度社保持仓情况一览 代码 名称 最新收盘价（元） 三季度末社保持股数量(万股) 较上期末持股数量增长(万股) 较上期末持仓市值增长(万元) 最新动态市盈率（倍）

　　000063.SZ 中兴通讯 15.36 3200.00 3200.00 53120.00 -

　　002415.SZ 海康威视 24.72 2499.98 2499.98 65999.44 37.35

　　600498.SH 烽火通信 16.51 2084.12 1024.14 21212.83 31.54

　　002465.SZ 海格通信 17.10 1700.00 1700.00 32028.00 39.96

　　600522.SH 中天科技 10.99 550.00 550.00 5906.96 14.63

　　600850.SH 华东电脑 21.21 410.01 25.00 -106.27 36.40

　　002583.SZ 海能达 20.39 400.05 67.30 2912.51 123.29

　　002089.SZ 新海宜 7.26 400.00 400.00 3376.00 46.32

　　300252.SZ 金信诺 17.70 234.52 83.77 200.38 106.34