上海市商务委有关负责人日前表示，上海自由贸易试验区为软件贸易新一轮发展带来了新的成长空间和“最大红利”，软件和信息技术服务已被确定为自贸试验区内重点推进的领域之一。据预测，大数据、云计算、社交网络、移动互联网业务将带来700亿至2000亿美元的市场价值，其市场潜力极其巨大。软件题材股因此走强。

　　天玑科技(300245)席位资金净流入近3500万元。活跃游资方正证券台州解放路买入1700多万元，该席位曾于10月8日买入中国武夷(000797)1800多万元，至今浮盈超过3%；9月23日买入罗牛山(000735)3600多万元，浮盈超过10%。另一活跃游资招商证券深圳益田路免税商务大厦买入700多万元，该席位曾于10月10日买入农产品(000061)5600多万元，浮盈已超10%；9月16日买入友阿股份(002277)近1700万元，浮盈超过20%。

　　中科金财(002657)席位资金虽然小幅流出，但买入端有四家上海地区游资席位现身，而众所周知，上海是游资盘踞的老巢，自然要倍加关注。四家上海席位分别是中信上海漕溪北路、湘财上海金沙江路、国泰君安上海虹桥路、华泰证券上海康定路。其中中信上海漕溪北路最出名，该席位买入1400多万元，曾于9月26日买入吉艾科技(300309)900多万元，浮盈超过6%；9月13日买入宋城股份(300144)近1100万元，浮盈接近10%。国泰君安上海虹桥路也很具实力，买入500多万元，曾于10月8日买入御银股份(002177)近900万元，浮盈已超23%；10月8日抢入棒杰股份(002634)近600万元，9日迅速卖出，获利近3%。

　　总体来看，游资继续寻觅着改革带来的投资机会。19日，当软件题材股与上海自贸区联系在一起，立刻迸发出火花，这表明游资热情并未因近期市场低迷而消退，对于后市，本栏认为仍可乐观对待，而软件题材股，也有望持续走强。

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　　自贸试验区为软件贸易带来红利

　　记者从昨天举行的上海软件贸易发展论坛上获悉，今年1至8月，上海软件出口执行金额达到9.9亿美元，同比增长10.2%。市商务委有关负责人表示，中国(上海)自由贸易试验区为软件贸易新一轮发展带来了新的成长空间和“最大红利”，软件和信息技术服务已被确定为自贸试验区内重点推进的领域之一。

　　据透露，下一步本市将围绕自贸试验区建设抓紧出台服务贸易促进指导目录项下的软件和信息服务细目。

　　据了解，目前上海软件贸易的发展呈现出日趋鲜明的三大转型升级特征：一是企业集聚，全市共有主要软件出口企业370家，认定市软件和信息技术服务出口重点企业30家，主要分布在11个上海软件出口(创新)园区。二是服务主导，在软件出口中，信息技术外包所占的比重达到98.6%，大大超过软件产品出口的占比。三是进军高端，软件出口企业通过积累开发经验和人才储备，正从初期承接软件编程等外包业务，转向以提供整体解决方案为主的信息服务，并不断开发出拥有自主知识产权的应用软件，全面提升自身的核心竞争力。

　　据预计，未来三年，大数据、云计算、社交网络、移动互联网业务将带来700亿至2000亿美元的市场价值，其市场潜力极其巨大，将为上海软件企业的进一步转型升级带来前所未有的机遇。 (解放日报）

　　软件板块10大概念股价值解析

　　个股点评：

　　远光软件：非电行业突破又下一城，借力“政民通”打开智慧政府广阔空间

　　类别：公司研究机构：长城证券有限责任公司研究员：刘深日期：2013-10-16

　　事件：日前，国内企业管理软件的领军品牌远光软件与国家信息中心就智慧城市中智慧政府之“政民通平台”项目达成合作协议。至此，远光软件将作为中国智慧城市发展研究中心在该领域的示范重点合作企业，携手推动“智慧政府”建设。

　　点评：

　　非电行业拓展又下一城，新产品新市场筑未来空间：公司在深耕原有电力市场的基础上，深入思考不同行业及产品间的共性，不断寻求非电市场的机会。报告期内，公司分别签约珠江投资燃料管理项目、中国盐业内控项目等非电市场项目，成功实现了公司产品的跨行业渗透，国资委主推的基建内控产品在国电试点成功之后，未来也有望推广至其他央企。此次“政民通”与国家信息中心的合作是远光跨行业拓展的又一个里程碑。对于远光来说，政民通项目再次证明了公司是一个富有创新开拓基因的科技企业，虽然短期对业绩增厚有限，但我们认为新产品新市场将为不断为远光打开更为广阔的市场空间。

　　“政民通”契合国家民生信息采集需求，未来全国推广可期：该平台采用云计算、移动互联网、大数据分析、微内核系统插件和服务集成等先进技术，建立了移动政务服务共享中心云平台、移动端设备APP应用，以智能手机等移动终端为载体，保障全体社区居民参与社区管理，享受各种便捷的公共服务，如办理证件、缴费、社保基金服务等。该平台集政务服务前臵、便民服务分享与互助、征集民意为一体，通过手机实现全天候一对一的政民互动。珠海作为首批90个国家智慧城市试点单位之一，“政民通”移动平台项目是创建平安珠海十大项目工程“信息网络服务保障工程”的子项目之一。公司从2012年四月开始为珠海市建设该移动平台项目，平台基于实名制，契合国家相关部门对大规模民生信息采集的迫切需求。目前该项目已在珠海市进行前期试点，未来全国有望大规模推广，公司未来有望随着项目的铺开获得更多的订单。

　　与规则制定者合作，借力“政民通”打开“智慧政府”广阔空间：国家信息中心直属国家发改委，是国家经济信息系统和国家电子政务外网系统牵头单位，也是国家智慧政府建设的理论研究单位，可以说是智慧政府建设的规则制定者。远光软件借助“政民通”项目，与国家信息中心密切合作，将信息化与政府管理深度融合，未来有望与国家产生进一步的合作。十二五期间，智慧城市的总投资规模达2万亿，智慧政府作为智慧城市的重点建设领域之一，投资规模估计在千亿级别，我们认为远光将借力“政民通”打开未来“智慧政府”建设的广阔空间。

　　“政民通”提升公司估值向上空间，维持“强烈推荐”评级：我们看好公司的长期价值，2013年H2将是公司电网侧增速拐点，新产品新市场将不断打开市场空间。不考虑“政民通”业务带来的业绩增厚，预计公司2013-2014年EPS分别为0.81元，1.06元，我们认为“政民通”将提升公司估值向上空间，我们维持“强烈推荐”评级，3-6个月目标价25元。

　　风险提示：电力行业投资低于预期，人力成本上升过快

　　广联达：业绩再超预期，新产品贡献提升

　　类别：公司研究机构：宏源证券股份有限公司研究员：易欢欢日期：2013-10-14

　　紧抓市场机遇，需求工具类产品收入如期增长。12年到13年随着推进更新清单的省份数量越来越多，公司抓住了新标准执行带来的产品更新需求实现工具类产品持续大幅增长。预计更新需求将持续到14年，因此公司工具类产品业绩今明两年增速有保障。

　　大力推广新品，新产品增速超预期爆发。公司对于建筑行业信息化理解透彻，在稳固工具类产品龙头地位的同时大力推进行业的信息化进程，从工具软件延伸到项目管理软件、BIM和相关材价产品。公司报告期加大力度进行了新产品的推广，营销效果明显导致新产品业务增速超出市场预期。

　　国家支持软件创新，深化行业服务实现长期发展。从特一级资质到中央政治局集体到中关村学习都体现了领导层对于创新发展战略的高度重视，因为我们预计未来创新性软件公司的政策环境将进一步优化。公司作为建筑信息化领域龙头，在推动行业信息化进程的同时，开始通过提供全产业链产品深度绑定客户，从工具类软件到决策类软件，并且衍生出材价信息服务等新模式，未来有望成长为建筑信息化平台型企业，通过新业务转型实现自身持续高速发展。

　　我们预计13/14年EPS分别为0.79/1.10元，给予6-8个月33元目标价。维持“买入”评级。