今年以来,市场跌宕起伏,面对“你方唱罢我登场”的基金业绩轮番上演中,投资者已然乱花渐入迷人眼,投资理财或许失去方向。其实,万变不离其宗,基金业绩永远是挑选好基金的唯一标准。但是,市场瞬息即变,如何在千变万化的市场中,在琳琅满目的投资理财产品中慧眼识真金呢?
观察整体业绩表现优异的基金公司,不难发现要想选到好基金其实有窍门可寻。首先,关注基金业绩的广度。即优秀业绩能否在所有基金中全部体现;其次,关注基金业绩的长度,即优秀业绩所体现的持久性;最后关注基金公司背后的深度,即公司的投研团队与体系。
据天相数据统计,截止12月31日,上证综指今年以来跌幅为14.31%,A股市场积极投资开放式偏股型340只基金(有完整的12个月业绩且剔除指数基金)的规模加权平均业绩为0.72%,而嘉实旗下积极投资开放式偏股型基金规模加权平均业绩为12.35%,超越指数26.66%,超越市场平均回报11.63%,今年以来嘉实旗下有6只基金收益超过17%。值得一提的是嘉实主题基金自2006年7月设立以来总回报率259.58.%,嘉实服务基金自2004年4月设立以来总回报率424.26.%,嘉实增长混合基金自2003年7月设立以来总回报率623.81%,无论是最近五年年化回报率还是今年以来回报率在晨星标准混合型基金中排名均名列第一。此外,嘉实公募基金资产管理规模现已超过1600亿,稳居行业第二。
能在市场下跌中保持了业绩的稳定性,主要得益于嘉实今年以来一直保持低仓位,对热点行业和相关个股的精准把握。可以说是其于“全天候、多策略”投研模式的极大发挥。好买基金研究员刘朝阳如此分析。
据了解,嘉实基金拥有行业领先的投资研究队伍,基金经理平均从业年限近9年,投研团队成员超过100名。嘉实基金2008年开始对投研体系进行升级转型,所谓“全天候”投研模式就是要适应不同市场,力争在各种环境下都能达成既定的投资目标。而“多策略”则是增加投研宽度与深度,既有传统经验主义投资,又有数量化投资;既有主动投资,又有被动指数化投资。这种科学化的投研模式是基金业绩得以在广度和长度两个方面保障嘉实基金业绩全面的、持续优异的核心因素所在。
海通证券(600837,股吧)指出,2011年,政府政策将在保增长、调结构与防通胀之间平衡,随着政策的紧松交替,预计A股市场将呈现先抑后扬的走势,整体震荡盘升,全年结构性行情仍是主脉络。在此市场环境下,优秀的主动型基金战胜指数基金将是大概率事件,主动型股票与混合型基金有望超越指数收益,是投资者的最优选择。
(责任编辑:李璐)
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