顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-25 17:01:24讯:
周四(7月25日)经历了2023年的蓬勃发展后,美国经济正在回归正轨。企业招聘人数减少,消费者支出下降,房屋市场受到数十年来最高利率的影响几乎陷入瘫痪,制造业正在苦苦挣扎,除了受益于政府激励措施的部门,例如半导体和电动汽车。即使通胀放缓,企业和家庭仍在抱怨高物价带来的刺痛。然而,与大多数经济放缓不同的是,这一次的经济放缓正在按教科书般的软着陆方式进行,这是一种罕见且困难的情形,即经济适度放缓且没有引发衰退。通胀已经降温,而失业率没有大幅上升,零售销售数据已经降温,但没有崩溃,经济仍在增长。最新调查显示,经济学家认为未来12个月美国陷入经济衰退的可能性为30%,而一年前的调查结果为60%。美元指数回落至104.20;非美货币分化,澳元兑美元来到0.6550,欧元兑美元反弹至1.0840附近,离岸人民币到达7.26。现货黄金跌至2373美元附近,现货白银来到27.90美元附近。原油下行至78.20美元。
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基本面: 荷兰国际全球宏观研究主管表示,欧元区最新的PMI数据给今年经济复苏的预期泼了一盆冷水。7月份PMI的下降使欧洲央行第二季度对经济和未来活动的预测面临风险。制造业和服务业的活动都在放缓,德国的指数尤其恶化。欧洲央行6月份做出的欧元区复苏的前景,考虑到最新的事态发展,这样的预测看起来越来越不成熟。
技术面: 欧元兑美元H4级别震荡反弹,但依旧在48日多空分界线下方运行。此外,MACD双线与量能柱在零轴下方缩量。欧元区最新的PMI数据对欧洲央行的政策调整影响不大,不过9月份仍有可能再次降息。
第一阻力位:1.0890 第一支撑位:1.0800
第二阻力位:1.0940 第二支撑位:1.0750
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基本面: 英国最新PMI数据好于预期,鉴于英国经济需求的普遍弹性,英镑在未来几周可能会得到良好支撑。数据支持了市场对英国经济的普遍乐观看法,相对于2024年相当低迷的预期,英国经济似乎有望表现出色。通胀率正常化以及英国央行降息的可能性,应该会提振企业和消费者信心。
技术面:英镑兑美元H4级别维持震荡,并在48日多空分界线下方运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴下方形成死叉。英国大选后不确定性的消除,以及工党政府领导下英国与欧盟关系更紧密的前景,也可能会温和提振需求。
第一阻力位:1.2940 第一支撑位:1.2850
第二阻力位:1.2990 第二支撑位:1.2800
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基本面:消息人士称,日本央行下周召开会议时可能会就是否加息进行辩论,并公布一项在未来几年将债购规模大致减半的计划,这表明日本央行决心稳步退出大规模货币刺激政策。日本6月份的核心通胀率达到2.6%,两年多来一直超过日本央行的目标,5月份工人的基本工资增幅为30年来最大,这足以让鹰派阵营认为现在加息的条件已经成熟。
技术面:美元兑日元H4级别突破新低,并远离48日多空分界线。此外,MACD量能柱和双线在零轴下方扩张。很明显,日本央行可能会在未来几个月内加息,只是时机问题。受消息影响,美元兑日元持续下行。
阻力支撑位:
第一阻力位:156.00 第一支撑位:154.70
第二阻力位:156.70 第二支撑位:154.10
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基本面:高盛在给客户的一份报告中称,澳大利亚和新西兰劳动力市场疲软的一系列领先指标已经恶化,表明失业率正在持续上升。高盛的未来失业率指标显示,到2024年底,澳大利亚的失业率将从目前的4.1%上升至4.6%。在新西兰,该指标显示失业率将进一步恶化,到2025年中期将从目前的4.3%攀升至5.6%。
技术面:澳元兑美元H4级别持续下跌,并依旧在48日多空分界线下方运行。此外,MACD双线和量能柱在零轴下方再次扩张。从政策角度来看,高盛仍然预计澳洲联储将在2月份开始宽松周期。
阻力支撑位:
第一阻力位:0.6590 第一支撑位:0.6510
第二阻力位:0.6630 第二支撑位:0.6470
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基本面:周三金价冲高回落,早些时候因为市场对美联储年内将降息两次的预期升温,美元下跌,金价一度升至2431.87美元,但美国7月综合采购经理人指数(PMI)初值升至2022年4月以来最高,10年期美债收益率反弹至近两周高位,令金价由涨转跌。目前支撑黄金的主要因素是市场预期美联储可能真的会在9月之前决定降息。
技术面:黄金H4级别大幅下跌,并持续在48日多空分界线下方运行,此外,MACD双线和量能柱在零轴下方死叉后扩张。美国国债倒挂程度的减轻,意味着经济衰退的风险降低,削弱了黄金的避险需求。
阻力支撑位:
第一阻力位:2390.00 第一支撑位:2350.00
第二阻力位:2412.00 第二支撑位:2327.00
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基本面:美国是否会允许伊朗继续自由开采石油,将取决于2025年谁入主白宫椭圆形办公室。一周前,特朗普在7月18日的共和党全国代表大会上承诺减少伊朗的石油出口。伊朗很可能希望哈里斯获胜,因为另一位民主党人可能会继续推进拜登的议程。过去一周,原油价格大幅下跌,下跌的部分原因是技术面疲弱。
技术面:原油H4级别再次回落,并在48日多空分界线下方运行,此外,MACD双线和量能柱在零轴下方可能再次死叉。另一部分原因是投资者越来越担心需求前景疲弱,尤其是考虑到近期亚洲一些国家宏观经济数据的疲软。
阻力支撑位:
第一阻力位:81.00 第一支撑位:76.00
第二阻力位:83.00 第二支撑位:74.00
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(责任编辑:王治强 HF013)
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